深度|艾瑞咨詢發(fā)布《2020年中國RPA行業(yè)研究報告》:市場規(guī)模、競爭分析、發(fā)展趨勢等

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      ?國內(nèi)著名調(diào)查機(jī)構(gòu)艾瑞咨詢發(fā)布了《2020年中國RPA行業(yè)研究報告》。艾瑞咨詢通過對國內(nèi)外RPA行業(yè)的深度調(diào)研,詳細(xì)介紹了在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大趨勢下,RPA扮演了什么角色,以及市場規(guī)模、競爭分析、應(yīng)用滲透率和未來發(fā)展趨勢等。
       
       
      01.
      主要發(fā)現(xiàn):
       
      • 2019年RPA市場規(guī)模為10.2億元,較上年增長96.6%。2020年受新冠疫情和宏觀環(huán)境的影響,增速有所下滑為79.1%。但是RPA軟件和服務(wù)市場現(xiàn)處于藍(lán)海階段,仍有較大增長空間。據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測,未來3年增速仍將維持在70%以上。

         

      • RPA市場尚處于早期階段,整體滲透率不高。但金融行業(yè)存在大量重復(fù)的數(shù)據(jù)操作工作,是RPA應(yīng)用最多的業(yè)務(wù)場景之一,滲透率最高預(yù)計(jì)在5%~10%;而制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型也相對完善,滲透率僅次于金融;其余行業(yè)滲透率均在5%以下。

         

      • RPA廠商主要有四種類型:原生RPA廠商、AI廠商、云計(jì)算廠商、金融科技廠商。其中原生RPA廠商在產(chǎn)品通用性和穩(wěn)定性上優(yōu)勢較強(qiáng);AI轉(zhuǎn)型RPA廠商一般具有更強(qiáng)的AI賦能,能夠更好應(yīng)對AI需求;云計(jì)算廠商和金融科技廠商目前更多用于特定垂直場景。

       
      02.
      RPA在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的關(guān)鍵價值
       
      2019年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模為35.8萬億元,占GDP比重達(dá)到36.2%,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占數(shù)字經(jīng)濟(jì)的比例已上升至80.2%,不斷推動了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)向信息化、數(shù)字化高質(zhì)量發(fā)展。
       
      從軟件收入來看,我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)呈現(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢,2019年軟件產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)7.2萬億元,同比增長15.4%,隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入,企業(yè)軟件的應(yīng)用也從原來的單點(diǎn)應(yīng)用向連續(xù)協(xié)同演進(jìn),底層數(shù)據(jù)和信息的打通成為企業(yè)新的訴求,RPA作為系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)之間的連接接口,將在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中扮演重要角色
       
       
       
       
      隨著人工智能技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)在經(jīng)營模式和業(yè)務(wù)流程上的融合,AI賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)的市場規(guī)模也在不斷增長,根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測,2019年人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破570億元。未來,人工智能技術(shù)將進(jìn)一步推動關(guān)聯(lián)技術(shù)和新興科技、新興產(chǎn)業(yè)的深度融合,成為經(jīng)濟(jì)增長的助推劑。
       
      人工智能發(fā)展至今涉及多個研究領(lǐng)域,研究方向包括智能控制、符號計(jì)算、自然語言理解、模式識別和計(jì)算機(jī)視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)與數(shù)據(jù)挖掘、智能信息檢索、語音識別等,其中自然語言處理(NLP)和計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)的發(fā)展,也賦予了RPA在企業(yè)自動化流程應(yīng)用中新的能力。
       
       
       
      相對傳統(tǒng)手工完成重復(fù)類工作,RPA流程自動化軟件具有以下三方面價值。
       
      • 從業(yè)務(wù)層面來看,RPA致力于將繁瑣、重復(fù)的流程實(shí)現(xiàn)自動化操作,通過觸達(dá)不同數(shù)據(jù)平臺打通企業(yè)上下游業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)整條業(yè)務(wù)線自動化。

         

      • 從工作層面來看,傳統(tǒng)軟件在數(shù)據(jù)管理環(huán)節(jié)有一定缺失,且存在數(shù)據(jù)質(zhì)量差、手工處理費(fèi)時費(fèi)力的痛點(diǎn),RPA軟件在滿足自動化的基礎(chǔ)上降低人力成本,減少人為失誤,可以24小時不間斷工作,將員工從低效工作中解放出來,以便處理更高階的工作。

         

      • 從技術(shù)層面來看,RPA作為自動化流程軟件可以嵌套在其他軟件中完成部門重復(fù)類工作,也可以直接連接頂層軟件而不侵入企業(yè)原有系統(tǒng),增加軟件系統(tǒng)穩(wěn)定性。隨著數(shù)字化時代的到來,利用高新技術(shù)來取代低效率的勞動力付出,是必然的發(fā)展趨勢。

       
       
       
      03.
      RPA與低代碼、中臺的關(guān)系
       
      作為企業(yè)服務(wù)中擔(dān)當(dāng)重要角色的三種技術(shù),RPA、低代碼、中臺各司其職又相輔相成,共同推動企業(yè)供給端發(fā)展。
       
      中臺作為連接前后臺系統(tǒng)的中間層,對前臺業(yè)務(wù)的敏捷性形成強(qiáng)力支撐。低代碼開發(fā)平臺通過拖拽方式快速搭建應(yīng)用降低開發(fā)成本并靈活更新迭代。
       
      RPA在不侵入原有系統(tǒng)的同時,完成企業(yè)自動化的最后“一公里”,減少人為重復(fù)、繁瑣的工作任務(wù),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)人員勞動力釋放。
       
       
       
      同時,RPA可以作為接口打通底層數(shù)據(jù),進(jìn)行跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合,且本身具備中臺和低代碼屬性,中臺在執(zhí)行過程中需要調(diào)用大量數(shù)據(jù),又可以通過低代碼完成引擎的搭建,三者功能相互補(bǔ)充共同助力企業(yè)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
       
      04.
      中國RPA行業(yè)發(fā)展歷程
       
      RPA前驅(qū)早在2000年左右便以“按鍵精靈”的形式出現(xiàn),更多用于玩家游戲、知識化辦公等桌面級階段。2011年左右,國內(nèi)開始出現(xiàn)最早推出RPA產(chǎn)品的廠商,同年,阿里云RPA的前身“碼棧”在淘寶誕生,主要幫助阿里巴巴集團(tuán)小二做運(yùn)營和服務(wù)售后等自動化。
       
      2015年隨著四大會計(jì)事務(wù)所在中國區(qū)應(yīng)用RPA,RPA工具也逐漸被國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)所接受,隨后2年,大批RPA廠商開始成立,金融科技廠商、AI廠商也是在這個階段開始轉(zhuǎn)型進(jìn)軍RPA。
       
       
      隨著早期廠商對市場認(rèn)知的教育和產(chǎn)品拓展,2018年更多企業(yè)開始認(rèn)知并接納RPA帶來的價值,并在2019年掀起一股資本浪潮。未來,技術(shù)成熟度提升、不同行業(yè)應(yīng)用場景的挖掘仍會在較長一段時間伴隨RPA市場。
       
      美國企業(yè)整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型要早于中國,美國RPA龍頭廠商Automation Anywhere和UiPath分別成立于2003年和2005年,且美國勞動力成本高于中國,員工對于重復(fù)類工作更為排斥,導(dǎo)致企業(yè)對數(shù)字員工的接受度更高,部分RPA應(yīng)用場景如桌面級軟件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)?;瘧?yīng)用。
       
      在中國,RPA廠商大多成立于2015年前后,進(jìn)入時間尚且較短,應(yīng)用場景中業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化程度低,廠商對應(yīng)用場景的拓展還處于早期,企業(yè)對于數(shù)字員工的投入產(chǎn)出比還存在遲疑,市場教育力度有待提高。
       
      目前,中國廠商更多專注于對產(chǎn)品和技術(shù)的打磨,國內(nèi)市場已經(jīng)出現(xiàn)如來也科技這樣估值超過20億的獨(dú)角獸企業(yè),但要達(dá)到規(guī)?;瘧?yīng)用還需要市場的驗(yàn)證和認(rèn)可。
       
      05.
      中國RPA行業(yè)規(guī)模
       
      2019年RPA市場規(guī)模為10.2億元,較上年增長96.6%。一方面由于RPA行業(yè)尚處于早期發(fā)展階段,早期成立的廠商對市場教育和宣傳上有了一定投入,疊加傳統(tǒng)軟件遺留的問題在數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢下暴露出來,RPA作為非侵入式、快速部署的軟件在一定程度上緩解了企業(yè)數(shù)據(jù)和信息孤島的經(jīng)營痛點(diǎn)。
       
       
      另一方面,AI技術(shù)尤其是自然語言處理(NLP)和計(jì)算機(jī)視覺(CV)等技術(shù)的普及,也讓資本市場關(guān)注到RPA在復(fù)雜場景中所能發(fā)揮的更大價值,面對人力成本的增加和企業(yè)投入產(chǎn)出的下降,更多企業(yè)愿意尋求軟件工具解決經(jīng)營管理痛點(diǎn)。2020年受制于疫情和宏觀環(huán)境的影響,增速有所下滑為79.1%,但是RPA軟件和服務(wù)市場還是藍(lán)海,據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測,未來3年增速仍將維持在70%以上。
       
      06.
      RPA廠商競爭分析
       
      中國RPA廠商數(shù)量不斷增多,長久來看,應(yīng)當(dāng)從技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、生態(tài)四個維度去延伸能力圈。通過技術(shù)沉淀和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累打造出成熟度較高的產(chǎn)品,滿足用戶對基本模塊的需求和擴(kuò)展,提升產(chǎn)品穩(wěn)定性、易用性、兼容性進(jìn)而打造具備一定集成度的RPA平臺是當(dāng)前RPA廠商共同關(guān)注的方向。
       
      此外,AI技術(shù)的成熟使得RPA平臺具備了應(yīng)用于復(fù)雜場景的能力,并通過一定智能化決策縮短了產(chǎn)品開發(fā)和交付周期,嫁接AI技術(shù)來提升產(chǎn)品易用性、智能性是未來打造認(rèn)知性RPA產(chǎn)品的基本功。
       
      而服務(wù)能力和生態(tài)建設(shè)在當(dāng)前商業(yè)模式中都需要第三方合作伙伴參與配合,打造更高效服務(wù)和更低部署成本的生態(tài)圈將是RPA廠商未來長期的關(guān)注焦點(diǎn)。
       
       
       
       
      不同規(guī)模企業(yè)對于RPA的選擇在付費(fèi)能力、需求特征、產(chǎn)品功能上存在一定的差異性,大型企業(yè)IT支出預(yù)算較多,組織架構(gòu)復(fù)雜,跨部門協(xié)同工作多,因此對產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施能力的要求更高,更傾向于能夠提供復(fù)雜應(yīng)用場景解決方案的廠商,并在服務(wù)實(shí)施過程中能夠保證交付質(zhì)量和降低后期維護(hù)成本,項(xiàng)目合同在幾十萬到百萬不等;
       
      中型企業(yè)處于快速發(fā)展階段,組織架構(gòu)變動大,市場敏感度高,因此在產(chǎn)品的選擇上更傾向于技術(shù)成熟、迭代快,組件豐富的廠商;
       
      小微企業(yè)本身受制于應(yīng)用場景和員工數(shù)量的限制,需求相對簡單,對成本控制較為敏感,可考慮付費(fèi)方式靈活的SaaS化RPA產(chǎn)品。
       
      07. 
      RPA行業(yè)滲透情況分析
       
      RPA尚處于發(fā)展早期,整體滲透率不高,金融行業(yè)尤其是銀行勞動力數(shù)量多,重復(fù)工作量大,滲透率最高預(yù)計(jì)在5%~10%左右;而制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型也相對完善,財(cái)務(wù)、共享中心、供應(yīng)鏈等場景應(yīng)用較多,滲透率僅次于金融;
       
      零售行業(yè)在結(jié)算、供應(yīng)鏈流程等環(huán)節(jié)有先天優(yōu)勢,且多為集團(tuán)化運(yùn)營,希望借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型提高整體毛利率,未來發(fā)展前景較為樂觀;
       
      政府行業(yè)則兩級分化,RPA更多用于窗口崗位,之后更多依賴于人力成本考核機(jī)制。未來,勞動力密集、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、IT系統(tǒng)發(fā)展較為完善的行業(yè)或?qū)⒊蔀镽PA發(fā)展的沃土。
       
       
      根據(jù)艾瑞對金融機(jī)構(gòu)的調(diào)研發(fā)現(xiàn):68%的金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可RPA的價值并愿意在業(yè)務(wù)中嘗試,其中銀行居多;約15%的金融機(jī)構(gòu)對RPA的使用持中立態(tài)度;
       
      約17%的金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為RPA在部分業(yè)務(wù)領(lǐng)域中很難落地,主要原因是受制于監(jiān)管制約以及RPA技術(shù)無法適應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)則的快速變化,持該態(tài)度的以證券、保險公司居多。
       
      整體來看,隨著RPA落地場景逐漸豐富,以及RPA和AI能力的加速融合,未來金融機(jī)構(gòu)對RPA的投入會逐年增加,RPA也會在市場的孕育下發(fā)揮出更大的價值。
       
      在金融行業(yè),許多銀行系統(tǒng)部署時間較長,存在諸如流程復(fù)雜、系統(tǒng)之間無法打通、數(shù)據(jù)割裂的痛點(diǎn),需要大量人工操作,新增需求開發(fā)周期長,難以適應(yīng)當(dāng)前市場環(huán)境的變化,RPA可以幫助金融從業(yè)人員快速地改善業(yè)務(wù)流程,大幅縮短開發(fā)周期。
       
      除此之外,RPA還可以簡化流程降低風(fēng)險,人為操作業(yè)務(wù)流程時會存在大量風(fēng)險,如盜取數(shù)據(jù)、篡改數(shù)據(jù)、輸入錯誤數(shù)據(jù)等,但是RPA作為數(shù)字員工可以基于一定規(guī)則自動執(zhí)行大量重復(fù)、枯燥的業(yè)務(wù),保證處理的準(zhǔn)確度。
       
      得益于人工智能的快速發(fā)展,可以通過RPA+AI來應(yīng)對那些繁瑣、復(fù)雜的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),完成復(fù)雜應(yīng)用場景的流程替代。
       
      在制造業(yè)的生產(chǎn)流程中,有許多需要快速完成的重復(fù)性工作場景,目前RPA已經(jīng)應(yīng)用在如物料清單自動生成自動化跟蹤、采購訂單創(chuàng)建與管理、工廠記錄管理及報告等制造業(yè)典型場景等,減少業(yè)務(wù)操作流程中人為操作失誤所帶來的非計(jì)劃停機(jī)損失。
       
      除此之外,RPA還可應(yīng)用于制造企業(yè)的財(cái)會領(lǐng)域(如AP自動化、運(yùn)費(fèi)等級和付款審計(jì)等)、運(yùn)營環(huán)節(jié)(如庫存、SKU更新、銷售、定價報告創(chuàng)建、MES集成等)、客服環(huán)節(jié)(如訂單更正、與供應(yīng)商溝通、向客戶發(fā)送更新等)以及合規(guī)方面(GDPR要求的客戶記錄更新)。
       
      RPA作為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵推動因素,可以有效簡化和優(yōu)化復(fù)雜的后臺運(yùn)營流程,幫助企業(yè)降本提效。
       
      08. 
      RPA未來發(fā)展趨勢
       
      RPA作為流程自動化軟件,受標(biāo)準(zhǔn)化特定場景、部署流程比較短,決策鏈單一的掣肘,在大范圍企業(yè)業(yè)務(wù)的快速落地上仍舊困難。尤其是針對復(fù)雜場景的解決方案,常常會涉及非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、復(fù)雜元素識別等RPA無法處理的環(huán)節(jié),企業(yè)個性化程度高,解決方案定制化強(qiáng),由此給RPA的發(fā)展造成羈絆。
       
      而與AI能力的結(jié)合,可以提升感知非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)能力和聊天機(jī)器人聯(lián)動能力,幫助RPA提升易用性,業(yè)務(wù)端應(yīng)用向前端遷移。除此之外,AI還能幫助RPA更好處理軟件環(huán)境的變化,降低運(yùn)維成本,滿足客戶智能審批、智能合規(guī)、智能信貸流程、智能風(fēng)控等要求,在復(fù)雜應(yīng)用場景中幫助RPA構(gòu)筑高壁壘
       
       
      RPA應(yīng)用不受行業(yè)和部門限制,但是一直以來,RPA的發(fā)力點(diǎn)仍主要落在金融、財(cái)稅等信息化程度高、流程標(biāo)準(zhǔn)化程度高、重復(fù)性工作多、耗費(fèi)人力大的行業(yè)和場景。相對于金融行業(yè),制造、電信、醫(yī)療、政務(wù)等亟需轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)行業(yè)對RPA產(chǎn)品都有一定訴求,但滲透率并不理想。
       
      政務(wù)行業(yè)雖然存在標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的場景,且人員短缺,但由于對人效考核制度不完善,對RPA的投入動力不足。近兩年隨著智慧政務(wù)的推進(jìn),利用AI和其他自動化軟件提升政府部門在辦公、監(jiān)管、服務(wù)、決策等效率的提升成為共識。未來,RPA廠商協(xié)助傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為行業(yè)增長新的發(fā)力點(diǎn)。
       
      目前,國內(nèi)提供RPA產(chǎn)品和服務(wù)廠商達(dá)到數(shù)十家,產(chǎn)品在技術(shù)、功能、實(shí)現(xiàn)方法上各有差異,但綜合來看,產(chǎn)品+服務(wù)仍是未來RPA能夠拓展應(yīng)用場景提升客戶滿意度的兩個抓手。
       
      在產(chǎn)品方面,需重點(diǎn)關(guān)注穩(wěn)定性和易用性,穩(wěn)定性是保證客戶使用信心的前提,能夠支持高并發(fā)、高負(fù)荷等狀態(tài)下的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),并可以提供異常狀態(tài)的處理措施。
       
      易用性是指在交互界面上更加簡潔,盡可能將模塊的通用性進(jìn)行封裝,進(jìn)而拓展客戶群體和使用場景。
       
      在服務(wù)上,關(guān)注交付、擴(kuò)展、后期運(yùn)維,其中如何降低部署成本是提升競爭力的關(guān)鍵要素。

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