在中國市場，越來越多的組織領導者意識到了流程管理與運營的重要性。這也將成為流程挖掘技術在中國市場發展的基礎。但是目前各領域的行業用戶對流程挖掘的技術認知有限，商用市場處于啟蒙期，流程智能藍海有待開發，擁有廣袤的市場空間。

2022年9月29日，RPA中國發布了《深耕潛行：開拓“流程智能藍海”-2022年中國流程挖掘行業研究報告》。報告中，RPA中國分別對行業發展現狀與趨勢、細分領域實踐、廠商能力進行了深入的研究與洞察。研究團隊站在行業用戶需求與應用實踐的視角，展開了精細化的市場調研。

行業發展分析： 報告通過大量數理實證，對流程挖掘行業的發展背景、產品實踐需求與選型建議、行業參與者、市場格局、投融資、市場挑戰、未來發展趨勢展開了深入研究與洞察，并在細化問題中給出了相應建議。

細分領域實踐： 基于“數字化轉型效能矩陣( 2022，流程挖掘，中國市場 )”的研究成果，分析師對科技與互聯網、制造業、金融領域中的潛在行業用戶的流程挖掘實踐意愿( 技術采納接受度 ) 、用戶的要點反饋、商用實踐趨勢展開了分析與預測，對典型的實踐案例進行了解讀。

廠商研究： 基于市場調研，報告收錄了海內外的典型流程挖掘技術服務商，從企業基本信息、核心團隊、產品與技術、市場與生態等方面進行了介紹。

中國流程挖掘行業發展分析

01

發展背景

視角一：組織的業務流程管理與運營需求

流程挖掘可以幫助行業用戶優化組織業務流程、提升業務的響應速度，有效改善組織的流程管理與運營效能

數字經濟發展的重要性以及中國產業的數字化升級實踐的迫切性已不言而喻，其將成為帶動中國經濟增長的新動力。除了政策上的持續鼓勵與支持外，各企業與機構也在加深實踐與探索。根據RPA中國近期的一次市場調研發現：目前約57.6%的組織領導者將業務流程優化列為組織發展的重要破局能力之一(認可流程對業務發展的重要性)，主要集中在大型企業機構，由此可預見流程挖掘將擁有向好的市場空間，但是當下市場用戶需要由關注走向實踐，進一步喚醒商用市場。此外，相比于海外市場，目前流程挖掘在中國處于市場萌芽期，若想實現良好的商用實踐，一方面需要幫助行業用戶建立正確的技術與實踐認知，另一方面廠商需要不斷強化產品成熟度與部署服務能力來滿足中國市場用戶的應用實踐需求。

視角二：組織的全域數字化建設

組織領導者期待“從宏觀戰略到中微觀業務( 體系化+精細化 )”的全域數字化實踐賦能方案，流程挖掘將發揮不可或缺的價值

組織期待通過數字生產力尋求業務增長：在多維因素導致的市場活力有限，企業與機構營收增長放緩甚至下降的情況下，讓組織領導者迫切地期望可以通過技術手段來提升企業與機構的生產力，通過精細化的數字業務管理與運營實現營收增長。

大型企業機構開始擁抱全域數字化實踐，多數領導者認為流程的數字化管理與運營將成為一項必要的投入：根據RPA中國近期的研究發現，約69.5%的大型企業機構已經開始重視組織全域數字化戰略的重要性，且有約35.1%的企業機構開始探索或實踐。伴隨著超自動化、DTO(數字孿生組織)等概念的提出與應用實踐，約31%的組織領導者將數字流程管理與運營納入關鍵戰略技術投入范疇。

視角三：RPA/IPA的應用實踐

流程挖掘/任務挖掘可以幫助企業與機構更加高效、深入地展開RPA/IPA應用實踐，越來越受到行業用戶的關注

隨著越來越多行業用戶對RPA/IPA應用實踐的逐步加深，流程挖掘/任務挖掘受到了組織領導者的重點關注：在這一重要的戰略技術趨勢下，部分中國市場的RPA/IPA廠商已經將流程挖掘相關能力融入產品之中。除了對流程自動化的價值賦能外，還有15%組織領導者有提出將流程挖掘視為業務數字化實踐的關鍵切入點之一，同時更是數字化優先戰略中不可忽視的技術能力。

流程挖掘/任務挖掘幫助行業用戶開啟高效率、高質量的RPA/IPA應用實踐：流程挖掘/任務挖掘將可以有效地幫助流程自動化用戶在業務流程與任務執行問題識別與改進(關注者占比：74.6%)、持續流程優化(關注者占比：71.1%)、流程建模(關注者占比：64.7%)、流程與任務監控與審計(關注者占比：47.3%) 等方面發揮不可替代的價值。

綜合調研實證分析：至2024年，約40%的RPA/IPA用戶將采用流程挖掘/任務挖掘技術，且會將其作為一項持續的技術投入。

02

產品實踐研究

一、行業用戶的流程挖掘認知度

提升行業用戶的流程挖掘認知是當下(市場啟蒙期)的關鍵破局點

從需求側來看，一項技術取得良好商用實踐的基礎是：用戶擁有精準的認知、較高的實踐價值認可度。目前流程挖掘在中國處于市場啟蒙期，雖有行業用戶基于業務流程需求或是RPA/IPA等相關實踐而接觸到了流程挖掘這一技術概念，但從整體上來看：流程挖掘技術尚未實現較廣的市場認知普及、用戶有待實現精準的技術認知(如：可以有效地區分流程挖掘與任務挖掘)。

1、技術的基礎認知

與海外市場不同的是，流程挖掘技術在中國處于市場啟蒙期。基于報告對行業用戶的調研可知，在原本行業用戶對流程挖掘技術缺乏準確、深度認知的情況下，更有用戶將流程挖掘與其他技術概念形成了認知混淆。用戶研究發現，任務挖掘是最容易與流程挖掘產生混淆的技術概念，且二者在流程自動化實踐中也會被同時使用。因此，在這部分內容中，我們將先幫助行業用戶從場景用例的角度來區分流程挖掘與任務挖掘，再從技術本質的角度來對流程挖掘進行簡析，以建立基礎的技術認知。

2、技術的實踐價值認知

流程挖掘在“流程運營與管理、RPA/IPA應用實踐、企業與機構的數字化轉型”三大方面擁有著不可忽視的重要技術價值。

（1）流程運營與管理方面：流程挖掘有效地發揮了系統沉淀的日志數據的價值，通過流程發現、一致性檢驗、流程改進的實施，讓業務流程管理的全生命周期實現效能提升。

（2）RPA/IPA應用實踐已成為組織提升生產力的有效工具，流程挖掘通過流程發現等方式讓流程自動化的實踐效能得以提升，還可以發現更多流程自動化的實踐機會，進而幫助組織提升業務生產力。

（3）流程是組織業務的“神經”，流程挖掘可以成為企業數字化應用的全域網絡地圖而為其提供方向，可從全域流程角度幫助CIO定位數字實踐的切入點。流程挖掘同樣是超自動化不可分割的一部分，可以幫助企業更好地開啟全域數字化實踐。

RPA中國基于對90家中國企業機構的共計153名受訪者(含業務人員、IT專業人士)的流程挖掘價值關注點展開了調研，以此為數理實證分析了潛在客戶對流程挖掘的價值期待(暫未進行流程挖掘商用實踐的企業樣本占比為90%，在調研過程中，分析師對這部分受訪者進行了流程挖掘基礎認知普及，以確保調研的有效性)。

二、先行者的實踐成效認可度與持續投入意愿

用戶角度：先行者整體的流程挖掘實踐成效認可度良好

廠商角度：對客戶的預期管理很重要

大部分的先行者整體上對流程挖掘實踐持有不同層次的認可態度，同時計劃不減少投入(保持同量級+增加投入)，可以證明先行者的流程挖掘實踐成效整體良好。在行業用戶實踐前建立合理的技術期望十分關鍵，本次調研中，我們發現約35%的受訪者有待調整對流程挖掘的技術期望(含期望過高與過低的兩種情況)，這與基礎的市場教育以及廠商在提供產品服務時為用戶建立正確的價值認知體系擁有直接關系，合理的技術期望有助于用戶建立流程挖掘的持續實踐信心與投入。因此，建議廠商在追求客戶成功目標時，在產品能力范圍內為客戶構建業務目標，這將有利于贏取客戶信任、達成再次付費。

三、潛在用戶的實踐意愿

潛在用戶需要被進一步激發實踐動力，高質量、高成效的成功案例有助于讓“觀望者”成為“執行者”

本組調研結果符合我們定義的市場啟蒙期特點：存在技術應用需求，但是客戶有待強化對技術的認知、多數處于觀望或者愿意淺層次嘗試技術實踐。在當下階段，樹立高質量、卓越實踐成效的實踐案例并進行同業推廣，可在強化市場教育的同時，在一定程度上激發潛在用戶的投入動力。此外，流程挖掘所匹配的痛點場景的發現，有助于服務商的客戶切入與規模化市場拓展。

四、潛在用戶的需求集中度

大型企業與機構的流程挖掘需求度相對較高。存在剛需場景、流程自動化實踐背景用戶的流程挖掘投入動力相對更高

• 企業類型方面：大型企業相對擁有更加完善的IT建設與復雜的業務流程，更加具備流程挖掘的實踐基礎與需求，同時這類企業擁有更為復雜與多元化的業務流程，需求集中程度相對更高。

• 應用場景方面：流程自動化場景(流程挖掘融合任務挖掘)、業務流程痛點業務場景、全域數字化建設場景均可以作為流程挖掘商用實踐的關注方向，但是面對不同客戶，各類場景的投入積極性會存在明顯差異。

五、如何展開流程挖掘實踐？

流程挖掘體系化實踐的重要性： 對于行業用戶來說，在對流程挖掘擁有準確的技術能力與實踐價值認知的基礎上，當計劃展開技術嘗試與投入時，對于“如何實踐”的問題成為行業用戶的關注點。面對流程挖掘這項在中國市場處于啟蒙期的技術嘗試，除了來自于廠商的實踐方案設計與解決方案輸出外，用戶也需要從自身需求與資源能力出發，建立一個相對體系化的實踐方法框架，這將有助于幫助用戶設立正確的技術ROI目標(建立合理的技術期望)、更加體系化地思考流程挖掘實踐、更加高效而低成本的實踐投入、讓后續的投入與業務節點變化更具備敏捷擴展性和延續性。

基于上述背景，研究團隊通過提出“構建高效卓越的流程挖掘實踐指導框架(3K模型)”來幫助行業用戶構建體系化的評估邏輯，進而有效地對流程挖掘產品展開選擇與應用。

3K模型(1/2)：用戶需求 & 實踐的前置準備與思考

3K模型(2/2)：選型分析

03

行業發展現狀

一、產業鏈與行業參與者分析

行業參與者與生態發展

從產業鏈上下游的角度，系統廠商等科技企業通過向流程挖掘廠商開放接口而成為其技術伙伴，我們發現部分流程挖掘服務商開始圍繞OA、CRM等各類廠商構建構建合作生態。此外，諸如四大等各類咨詢公司也是流程挖掘廠商的重點生態伙伴，咨詢公司一方面可以成為流程挖掘服務商的市場合作伙伴，幫助其間接地進行產品銷售，另一方面，部分流程挖掘廠商還通過與咨詢公司合作來豐富流程挖掘解決方案知識庫，進而強化從“流程問題發現”到“流程問題解決”的端到端流程管理能力。

因為目前流程挖掘的商用實踐處于早期階段，行業客戶數量較少，廠商暫時多以直接面向客戶銷售的方式為主，市場伙伴生態處于構建階段，暫尚未發揮深度的市場效能。而在市場伙伴的類型上，除上述所提及的咨詢公司外，流程挖掘服務商還會選擇渠道代理商、科技公司作為市場合作伙伴 ( 例如在海外流程挖掘供應商通過與Oracle、Salesforce和SAP等廠商的合作，有效地開拓了商用市場。需注意的是：中國市場與海外市場存在差異，本土服務商不能完全按照海外廠商的生態布局與商業模式進行市場拓展 )。

二、市場格局與服務商圖譜

市場格局概述： 除了原生流程挖掘廠商外，流程自動化廠商、流程管理廠商和數字化服務廠商等各類服務商也在基于不同的技術能力背景將流程挖掘納入產品矩陣。從目前來看，原生流程挖掘廠商會直接面向客戶輸出流程挖掘能力，在幫助客戶發現流程問題的基礎上，通過自身或者與生態伙伴合作來為客戶提供流程優化解決方案。大部分原生流程挖掘廠商在夯實自身產品技術能力的同時，也會較為重視上下游生態伙伴的建立。在非原生廠商中，將流程挖掘融入超自動化能力矩陣中，是流程自動化廠商、數字化服務廠商較為常見的產品戰略布局，這類服務商通常會將流程挖掘產品和流程自動化產品的能力進行融合，幫助客戶構建數字化能力。此外，也存在部分其他產品技術背景的服務商(如智能運維廠商等)將流程挖掘納入產品矩陣。

三、市場規模與增長機會

中國的流程挖掘行業是一片未被開采的藍海市場，2024～2026年將迎來商用實踐的快速增長期

2022年，全球流程挖掘市場規模預計將達70多億人民幣，而目前中國流程挖掘行業尚處于市場啟蒙期，商用實踐極為優先，僅少數大型企業與機構對流程挖掘進行了初步或嘗試性的投入。在市場規模的預估中，研究團隊面向各領域的潛在用戶，在為其設定了合理的技術實踐假設的前提下，征詢了其對流程挖掘投入的需求觸發條件、節點規劃、實踐方式等各類意見，進而對未來五年的市場規模進行了測算。

四、投融資分析

中國流程挖掘行業還未迎來資本熱度的高峰期，認可流程挖掘賽道投資價值的投資者應該理性看待技術期望，促進行業正向發展

資本市場現狀與賽道熱度： 多維因素的影響下，目前處于經濟衰退期，資本市場也隨之受到影響，各類投資機構對項目的評估更加審慎。流程挖掘賽道目前的投資標的數量有限(可作為流程挖掘投資標的廠商的數量有限)，且落地應用情況暫未帶動資本市場的關注，雖然部分擁有前瞻視角的投資者已經開始對流程挖掘投資布局，但整體表現還未到達資本熱度的高峰期。

投資者視角： 不同投資者的投資邏輯也將影響流程挖掘賽道的投資熱度(例如部分投資人高度認可流程挖掘的潛在市場與外延市場的投資價值，而也有部分投資者認為流程自動化廠商將對流程挖掘廠商形成較大競爭沖擊進而不認為流程挖掘廠商可以撬動巨大市場機會)。差異化的投資邏輯與賽道認可度，在每個細分技術賽道皆有不同體現。認可流程挖掘賽道的投資者應該更加關注市場對流程挖掘技術期望的理性程度，在最大程度上降低資本泡沫，促進行業高質量、正向發展。

五、行業挑戰分析

1、來自流程挖掘行業客戶的挑戰分析

（1）客戶認知不足，行業成功商用實踐案例有限，由“關注者”走向“實踐者”缺乏有效動力

（2）部分流程場景會受到“海外客戶的職責權限、部分國內企業流程的規則固化”等原因而影響流程挖掘的投入

（3）部分組織存在“灰色流程”

2、流程挖掘服務商的商用實踐挑戰分析

（1）中國企業機構系統建設的復雜度高、開放性差，增加商用實踐難度，影響用戶體驗

（2）目前，多數流程挖掘的商用實踐需要付出較高的實施成本、面臨多方實施阻力，且目前行業的流程挖掘人才有限

（3）部分流程挖掘服務商過多參考海外廠商的發展模式，在本土市場的商用實踐中會出現“水土不服”的情況

3、產品與技術能力挑戰

近期的一次調研中發現，80%以上受訪者關注服務商能否提供具備可執行性的分析結果與高可用的流程改進方案。目前的流程挖掘產品與技術成熟度有待提升，服務商需要通過進一步強化產品技術能力，以便為客戶提供更加高效精準的流程分析與監控，同時讓分析結果具備高操作性，進而更加全面、深層次地滿足用戶需求。結合RPA中國研究院首席顧問劉聰老師的專家意見，我們發現流程挖掘產品與技術能力主要面臨如下挑戰：

04

行業發展趨勢

一、產品與解決方案能力

全域智能的流程管理將成為流程挖掘產品發展的重要戰略方向，構建這項能力需要多元化的技術以及流程解決方案能力的積累

目前較多服務商的流程挖掘產品能力還有較大提升空間。以“市場需求決定產品戰略”的原則，服務商在完善基礎流程挖掘產品能力之上，將逐步引入流程預測等高階能力，構建(強)智能流程挖掘能力，廠商也將從客戶服務以及生態能力中不斷豐富解決方案知識庫，以更深層次地滿足客戶需求。而流程挖掘可以在業務流程管理的關鍵環節甚至全部環節中發揮不可替代的價值(此處不闡述證明該觀點的贅述，IEEE的《Process Mining Manifesto》有相近觀點的證明，感興趣者可查閱)，未來，卓越的流程挖掘服務商還將融合AI、RPA等多元技術能力以及流程服務經驗，構建全域智能的流程管理平臺。

二、服務商與生態

符合本土化特點的合作生態將幫助流程挖掘服務商快速開拓商用實踐市場、豐富解決方案知識庫

成功的海外廠商經驗告訴我們，合作伙伴生態對流程挖掘服務商取得市場成功的重要性。因此，部分本土的流程挖掘服務商也在積極地借鑒海外廠商的模式，但這并不一定可以保證讓其在中國市場取得同樣的成功，主要的原因在于：中國的企業文化與管理方式、信息系統建設情況、流程的個性化程度與實踐制約因素等方面均與海外企業存在差異，這些差異將讓流程挖掘服務商需要去探索符合本土特點的客戶服務與合作伙伴生態發展的新模式。

如報告前文所闡述，流程挖掘在部分場景的實踐中可能存在一定的制約，這將在一定程度上阻礙部分潛在客戶的拓展。而且流程解決方案也需要在不斷豐富的基礎上進行標準化抽離，以便在規模化的市場階段，提升客戶服務效率。對此，構建符合本土化特點的合作生態將對流程挖掘服務商擁有著重要意義。

三、商用實踐

預計2024年將成為中國流程挖掘商用實踐的第一個快速增長點，未來流程挖掘的潛在市場與外延市場將呈現協同發展趨勢

目前除了原生流程挖掘廠商外，越來越多的流程自動化服務商也在產品矩陣中加入了流程挖掘的能力。隨著參與者的增多，市場教育與應用實踐將被進一步推動。而且流程自動化廠商本身擁有一定的客戶基礎，在對流程挖掘的市場教育以及商用推廣方面將具備一定的優勢。未來服務商也將會開始強化市場生態的構建，或將為流程挖掘產品打開新的商用實踐策略。在整個市場的發展過程中，流程挖掘直接的潛在市場與延伸市場將會同步發展，在2024年迎來第一個增長點后(具體判斷見下方論述)，流程挖掘將結束市場啟蒙期，正式進入商用擴展期。