從Gartner全球RPA競爭格局,到國產RPA國內市場百花齊放
國產RPA首登Gartner競爭格局報告,你更需要關注中國RPA市場
除了Gartner競爭格局報告中的,還有哪些國產RPA值得關注?
5月13日,Gartner發布了一個名為《競爭格局:機器人流程自動化軟件》(中譯)的報告,主要闡述了當前全球RPA的市場競爭格局。打眼一瞧,竟然有三家中國RPA廠商出現于報告中,分別是阿里云RPA、藝賽旗和云擴科技。
國產廠商進入Gartner的RPA報告尚屬首 次,的確是可喜可賀。 看來,Gartner真正開始重視國產RPA廠商了。 其實也不奇怪,以UiPath、Automation Anywhere、Blue Prism三大行業巨頭為首的多個國外RPA廠商已先后進入中國市場,在很多RPA招標項目上都與中國本土RPA短兵相接,Gartner又豈能忽視國產RPA廠商?
中國企業數量全球數一數二,信息化程度相對滯后,急需數字化轉型,這便意味著中國市場更具潛力。這個市場,一方面能夠讓國外RPA的全球市場份額百尺竿頭更進一步,另一方面也足以造就幾個媲美三大RPA廠商的存在,這就由不得Gartner不重視了。
只是,這份報告對于國產RPA展示的太少了。即便相關數據顯示目前中國只有2%的RPA市場,但從產品能力、生態建設、融資進程、市場反饋、客戶評價等方面,表現不錯并值得介紹的國產RPA也有不少。
借著Gartner報告這個話題,王吉偉頻道也對國產RPA做一些介紹,以讓大家了解國產RPA企業現狀。
全球五強RPA占有47%市場,中國市場RPA百花齊放
Gartner報告顯示,全球市場主要由八個市場參與者主導。 這些廠商在能力上有足夠的廣度與深度,使得其產品能夠在全球部署。 八個廠商分別是,Automation Anywhere、Blue Prism、NICE、Pegasystrems、UiPath、Kofax、EdgeVerve system、WorkFusion,其中前五廠商占有RPA市場47%的份額。
在Gartner報告中,全球RPA市場份額被50多家RPA廠商瓜分。實際上,目前還有很多國外RPA廠商的業務尚未做到中國。同時,很多咨詢公司及會計事務所的合作對象多以RPA三大為主。在中國市場,除了已進入的國外RPA廠商,更多的市場份額則掌握在正在崛起的通用RPA廠商、垂直RPA廠商、推出RPA的云計算廠商以及企管軟件商手中。
然而,中國的RPA市場格局,與Gartner描繪的并不是一個畫面。
▲ 中國市場部分RPA廠商
目前,UiPath、Automation Anywhere、Blue Prism等國外廠商,正在聯合各大服務機構努力開疆拓土。 來也科技、達觀數據、云擴科技、藝賽旗等通用RPA廠商,已在能源、醫療、政務等多個領域拿下一些大客戶。 金智維、阿博茨、英諾森等垂直RPA廠商,都已在各自擅長的領域扎穩了腳跟。
阿里巴巴原來的碼棧已更名為阿里云RPA打包進整體解決方案服務用戶,京東云等廠商也已上線RPA工具。SAP、用友、金蝶等一眾企管軟件,在云化為SaaS/PaaS的同時也推出了自研RPA產品。而一些大型企業,譬如蘇寧的RPA已經開始大量服務其商戶,興業銀行的金田螺RPA、平安銀行的安小峰RPA也已從服務自身走向對外服務。
同時,科技巨頭們終于也下定決心進軍RPA領域,IBM在兩年前就推出了自己的RPA,微軟則在去年推出了集成RPA的Power Automate。此外,如德勤、安永等會計事務所以及咨詢機構,有的也推出了自己的RPA。
各路廠商的產品集中起來,大概有幾十種RPA產品,每個產品都有一定的用戶群體。關于RPA行業格局,王吉偉頻道會在另一篇文章中詳述,這里不做多議。
Gartner報告顯示,2020年及以后RPA競爭格局,主要參與者,將憑借品牌知名度、軟件服務能力IT合作能力主導市場。 如何更好的教育市場,建立更完善生態系統去支持和服務客戶,是接下來RPA企業經營的重點。 RPA廠商不僅要關注產品路線圖,還得將產品價值有效傳達給目標受眾,因此還需要有一個強有力的銷售團隊。
簡而言之,技術研發、產品能力、用戶體驗、銷售策略、合作伙伴與用戶生態等因素,都將影響RPA廠商在今后快速搶占市場份額的速度與進度。 在后面的競爭中,只有具備這種綜合能力的RPA廠商,才有可能突圍而出。
國內很多RPA廠商,也是這么做的。現在大部分RPA廠商都將AI視作核心競爭力,RPA正在從向智能認知的IPA邁進。這也使得之前未接觸RPA企業用戶,能夠一步到位的應用RPA+AI融合解決方案,能夠最大化的實現業務流程自動化,增效降本效果更加明顯。
RPA廠商綜合能力的打造,除了產品不斷迭代,生態建設是重要一環。目前第一梯隊的RPA廠商都已推出RPA商城與開發者社區,以更多的連接開發者、用戶與商戶的供需。
譬如,來也科技 UiBot注冊用戶超過30萬,已是全球第二大開發者社區,并于近期發布了全新RPA+AI平臺產品UiBot Mage,這是全球首個專為RPA機器人打造的AI能力平臺; 達觀數據的自研AI組件,對流程自動化過程中的文檔信息提取類型已超過40種。同時,做的好的RPA廠商也在積極構技術、咨詢、部署、銷售等合作伙伴生態,以更全面的服務客戶。
在技術趨勢上,全球RPA正在走向超自動化(Hyperautomation)。編排器/儀表板,開發環境,客戶端/服務器架構和云計算架構,以及與各種企管軟件的產品集成能力,是各家廠商都在傾力研究的。
可以說,在各種新技術與RPA融合進程中,以及在生態建設成為RPA廠商主要競爭力的主流打法上,國產RPA并沒有落后。甚至在一些方面,已經超越某些國外廠商。
融資能力,是資本市場對企業的認可。 資本風口意味著更多的融資機會,但投資機構更重視看企業能否按照既定目標發展,團隊能否協同共進應對困難,市場份額能否穩步拓展,經營數據是否有更好的表現。 連續的快節奏融資,即意味著企業的快速發展。
自去年8月份之后,拿到上一輪融資的國產RPA企業都鉚足了勁在各自賽道上肆意馳騁。半年以后,2020開年就遭遇了新冠疫情,只是沒有想到RPA的融資進程并未受到疫情影響。來也科技首先在2月24日拿到了C輪4200萬美元融資,3月16日云擴科技完成3600萬美元B輪融資, 5月14日達觀數據完成2.7億人民幣B+輪融資。 通用RPA企業中,這三家企業在今年率先拿到了新一輪融資,已是名副其實的通用RPA第一梯隊。
事實上,不管是融資金額和市場估值,國產RPA在投融資方面均已超過Gartner這份報告中的某些國外RPA廠商。目前, 來也科技、云擴科技、達觀數據的估值分別是27.3億人民幣、9.75億人民幣、20億人民幣。而 以當前B輪融資額度而言,云擴科技C輪融資亦有可能突破20億人民幣。(注:最新估值為IT桔子估算)
在Gartner所列廠商中,Kryon Systems完成C輪融資后的估值在13億人民幣左右。至于Electro Neek和RPA Labs則是兩家初創企業,其中ElectroNeek的最新融資進展是在4月中旬拿到了種子輪附加投資250萬美元。這幾家的融資體量,遠不及國內三大通用RPA廠商。而全球八大廠商之一的WorkFusion,其2018年的E輪融資金額為5000萬美元。
后記:中國市場體量大屬性強,內功強的國產RPA機會更多
Gartner這份報告,比較全面的介紹了當前全球RPA行業的市場格局與競爭形勢。 只是此格局,無法反映出中國RPA市場的現狀。而更多人在看完報告后,也是在詢問中國市場的情況。 這,也是王吉偉頻道撰寫此文的一個原因。
事實上,國內雖然在RPA應用方面比國外晚,但國產RPA的發展進度并不算慢,并且在戰略布局、技術研發、產品應用等方面,都在向國際領先水準看齊。
在應用方面,中國企業基本沒有經歷RPA1.0-RPA2.0時代,直接進入了認知型的RPA3.0-4.0時代。RPA與AI的融合應用,使得認知型RPA能夠為企業帶來更好的增效降本,并且融合RPA的業務流程自動化解決方案,也已經成為數字化轉型的首選。
首先是在市場體量方面,中國市場真的非常大。 福布斯剛發布的“全球上市公司2000強”有367家中國企業。 國家統計局數據顯示,至2018年末,98.5萬家規模以上企業中,在生產經營和管理中使用計算機的企業占99.6%,有信息化投入的企業占83.9%。 至2019年12月,平均每家企業計算機擁有量首次超過50臺。
中國還有3000萬左右的中小企業,增效降本是其剛需,對“不敢轉、不會轉、沒錢轉”的企業而言,都可以嘗試從業務流程自動化開始轉型。
中國企業的信息化程度普遍較低,即便是一些行業巨頭也不例外。經濟下行,疫情突發,加上政策鼓勵,增效降本的需求與數字化轉型的規劃,使得大量企業對業務流程優化的需求加以釋放。
這方面,IDC也有一個預測數據:2023年,中國RPA軟件市場規模將達到10.2億美元。但眼下形勢來看,屆時市場很有可能會突破100億人民幣。關于這些數據,王吉偉頻道不做更多解釋。相信有心之人,已從數據之中看到了RPA未來巨大的機會。
同時,從一些招投標案例能夠看出,中國企業更青睞國產RPA。國內很多領域的龍頭企業都選擇了國產RPA,很多工程動輒就是幾百上幾千萬乃至上億級別。譬如來也科技中標南方電網、首鋼、中國郵政、美的、大華等,金智維中標兩大國有銀行等, 達觀數據也有建設銀行、中國銀聯這樣的大客戶。 在投標之時,即便與UiPath等一線廠商競爭也沒有落敗。
在疫情期間,各路RPA更是來了一輪集中亮相。幾乎每個RPA廠商,都在第一時間為各地相關部門定制了相應的政務機器人。這些廠商,多是本土RPA。
其實道理很簡單。從產品而言,面向國內企服市場的AI算法與模型,更理解國內辦公的業務流程環境,這不是一般的國外RPA能做到的。 簡單的講,在產品能力與解決方案相差不多的情況下,國內企業一般都會優先考慮國產RPA。價格是一方面,更快速響應的售后服務與更放心的數據安全,才是首選。
還有一點不得不提,那就是國產化替代。 更復雜的全球經濟與政治形勢下,中國的自主可控已是刻不容緩。 現在從政府到企業,很多組織的辦公、管理設施,從硬件到軟件系統都進行了國產化產品替代。
對于RPA廠商而言,國產化替代會是客戶選擇國產RPA的重要因素,它能夠為企業帶來更多的市場,但它同時也為RPA廠商帶來了挑戰,至少你的產品能夠適配Linux等多平臺系統。
所以,即便中國市場對國產RPA企業在利好,前提也得是做好產品研發與技術迭代的內功。
特別聲明:
文章來源:王吉偉(jiwei1122)
作者:王吉偉
原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/BgoRaRjfloM--abfzfziRg
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