近日,RGP針對中國迅速崛起的RPA市場、產品、以及企業對數字化轉型的需求,出品了《中國RPA市場調查報告》。該報告深度闡述了,RPA產品在中國企業中的關鍵職能表現,特定行業的優勢,各RPA廠商情況和用戶實際使用反饋等,同時預測了未來RPA中國市場的發展前景。
RGP成立于1996年總部位于美國加利福尼亞州,是一家全球性咨詢公司。在北美、亞太、歐洲、拉丁美洲等多個地區擁有超過4000位專業咨詢師,主要提供數字創新、財務會計、人力資源和法律等企業服務。美國《財富100強》中,有86家是其客戶。
為了解中國企業對RPA產品的使用程度、理解程度、市場反響和使用反饋,RGP走訪了7個具有代表性的行業:制造、醫藥、快消、物流、能源、零售和咨詢業,選取其中最有影響力的企業,然后對不同部門的工作人員進行訪談,包括高管、部門主管和一線工作人員。
34%的受訪者表示,他們應用RPA的動機僅僅是為了滿足企業政策的要求。作為企業對接人工智能的便捷入口,RPA在全球市場的窗口已經全面打開,內地市場的第一批嘗鮮者也來自于這些企業。
在這其中,近60%的企業選用的是集團指定的RPA軟件和流程,并已經按照集團政策要求完成了RPA運行,包括平臺自動化、區域分中心的合并、流程整合等集成業務。
31%的受訪者表示,目前公司的業務流程過于重復、繁瑣,單純由人力來完成這些流程不僅會浪費時間還會浪費多余的人工支出。所以,希望通過RPA來解決這些難題。
8%的受訪者表示,在日常工作中需要花大量時間在不同系統之間進行切換,去完成大量重復性工作,而RPA可以完美地解決這些問題。
現階段RPA主要被應用在財務、IT、人力資源、數據處理、智能分析等領域。財務職能的RPA又可以分為企業財務部和財務共享中心兩部分:單個使用財務部門的公司僅占26%,且大部分集中于銀行和金融服務行業。
這也和該行業目前少有設立財務共享中心有關。在財務共享中心上線RPA則需要與共享中心的整體建設、財務結算系統的統一規劃相結合。
由于RPA的存在,在數據整理階段,一些人工難以發現的問題也會提前暴露,方便財務人員進一步詢問、查證,降低了遺漏和錯誤,受訪者表示,這是純人工時代“不可能完成的任務”。
因此,在財務職能中,RPA設計出的應用場景不僅限于單個流程,而是將目標投放于整體平臺的自動化。在實際案例中,已經有一些企業實現了財務共享中心的整體自動化,在共享中心搭建了專門的RPA團隊,管理自動化流程。
RGP曾對其中一家上線RPA項目19個月的電氣公司進行了訪談,根據RPA的運行結果來看,總共28個子流程通過RPA實現了自動化,總共完成工作任務請求2,401單,每月最多可處理500單任務,每月替代1,280工時的人力工作,工作完成效率整體提升85%。
早期的RPA應用者正致力于研究各種不同的應用方案,從所有渠道和功能的自動化更好地解鎖RPA的運行模式和產品性能。多數受訪人員高頻運用Excel和郵件完成工作,因此RPA后臺操作Excel的技能最為受到追捧。
這也是目前市場上RPA產品比較成熟的一個功能。相對的,運用RPA發送郵件的功能受限于目前RPA自身的功能,多數產品不支持郵件群發或帶多個附件發送郵件,暫時還不能很好地替代人工。
RPA引以為傲的OCR文字識別和圖片匹配功能在現階段還不能被使用者廣泛接受,這也說明人工智能技術目前在國內企業的現狀大部分仍停留在戰略層面,實際操作上,較為復雜的自動化功能暫時還未被納入工作方法。
5%的受訪者使用到了數據庫讀取功能,而這個功能在RPA初始功能中并沒有被納入到研發范圍中。在產品公司的初始設想中,RPA是一個在交互界面和前臺當中充當機械操作的工具。
由于RPA的實際運行和流程錄入往往還要通過第三方服務器和控制器實現,對接數據庫往往會引發網絡和數據安全的考驗。但是,作為國內市場日漸增長的需求之一,這也是各產品公司今后不得不面對的挑戰。
在前期對各RPA產品公司的調研中RGP了解到,幾乎所有的RPA廠商都已經意識到,金融服務業的整體業務模式和業務量都非常適合RPA。銀行及金融行業是RPA落地的一塊絕佳“風水寶地”。
但是,無論是RGP的調查結果還是其他機構統計的數據顯示,銀行和金融業整體涉獵RPA的覆蓋率已經趕超了其余行業近一倍,并且不乏一些優秀成熟的RPA產品已經在銀行運營了近2年的時間。
財務共享中心作為流程和業務集成的平臺在RPA產品的實踐中已經首戰告捷,據UiPath表示,他們的下一個目標是要在國內企業打造全面的機器人中心(ROC),為企業輸送具有RPA實施和流程再造技能的人才,財務共享平臺是一個現成的切入點。
任何共享平臺的流程都可以向ROC發送自動化流程創建的請求,讓RPA持續地為企業創造可用場景。
RPA廠商可以收集這些請求和實施反饋,從實踐中獲取更多的場景可能性。從目前的統計結果來看,財務共享中心實施RPA的覆蓋率還遠遠低于理想值,這也是超過半數的廠商都已經發現的機會——不限于某個行業,任何財物共享中心都具備實現自動化的條件。
另一個潛在市場可以被認為是電信通訊行業。電信行業的客戶眾多、地域分布廣,他們的客服和財務結算都是RPA落地的優秀土壤。但是由于壟斷的市場地位、龐大的組織架構、錯綜復雜的流程和因地制宜的業務模式,RPA的上線只能從某個區域的單個流程上手,整體流程改造的難度大,到全面推廣還有很長的路要走。
作為第一批吃螃蟹的人,已經使用RPA的企業在使用過程中怎樣解決軟件出現的各種問題?他們是否已經棄用了這個看起來還不知如何使用的新工具?RPA廠商和企業的互動或許將決定企業是否愿意進一步深入了解RPA。
由于RPA是一個年輕的市場,RPA軟件在企業的使用程度目前還處于相對較淺的層次,大多數企業想要達到的效果需要靠軟件公司或提供RPA服務的咨詢公司才得以實施。企業想要物盡其用,就需要不斷發現自身工作流程中適合RPA的場景,這使得RPA軟件的售后服務至關重要。
傳統的軟件銷售和上線的思維可能導致用戶對RPA的用途局限于軟件公司的演示,或者礙于自身的技術限制無法實現。
據RGP調查結果顯示,多數受訪者表示在購買國外RPA產品后遭遇的售后服務仍處于較低水平、響應速度慢、問題解決不及時等。這也是國外品牌的軟件公司出現“水土不服”原因之一。國內軟件如果能在這一方面突出優勢,將是一個很好的機會。
在諸多人工智能產品中RPA可以乘風而上,究竟能不能成為下一個“風口”,則取決于產品在市場投放后的真實反饋。RPA的實際效果,是否真的如傳說中一樣能夠釋放企業的勞動力呢?
無論RPA在企業中如何備受青睞,仍有50%的使用者表示,在實際業務中應用RPA工作量并沒有太大區別。有13%的使用者抱怨到,由于公司系統太過于繁多且操作復雜,實際的工作量并沒有達到節約時間的顯著效果。
32%的使用者表示由RPA在運行中節約的工作時間,都等待在軟件的卡頓、閃退里補回來了。
RGP進一步了解了受訪企業不滿意的原因,RPA廠商在售前介紹中盡可能覆蓋了通用辦公室系統,但在設計自動流程時,發現公司的日常數據都是在公司自研的系統內生成的,較為典型的如銀行、大型制造業和醫藥公司,分別擁有內部聯網的獨特業務系統,自成一派的分析方法和特殊的生產線。
市場上通用的RPA軟件版本仍有局限性,在這些公司上線時,想要深入挖掘RPA可用場景,則需要投入更多的人力資源進行產品定制。一些設想中的RPA功能如導出數據、瀏覽器操作和文件儲存在實際使用時也不盡如人意。
在此次受訪企業中,已經使用RPA的公司面對逐步提高的工作效率和更精準的數據分析結果,對未來的銷售收入有了更大膽的預期。其中最為顯著的是醫療行業,某家全球制藥公司于2018年開始啟動RPA項目,在第一階段完成3個RPA流程后,節省人力1.7人,項目運行0.9年開始完成投資回收,開始利用RPA產生收益,在第二階段完成后打算擴大RPA流程的比例,重新調整監管架構,并與人工流程分離。
根據該公司的測算,現階段在該公司上線的流程單個平均每日可以節省0.2人的成本,主要用于處理較為枯燥的人機交互工作。在后續階段,公司計劃逐步減少人工介入RPA,在流程規劃階段盡可能地考慮到流程中存在的特例,實現無人看管的機器人流程。
另外,公司還計劃實施一些較為復雜的RPA功能,如多部門聯動工作的自動化流程。預計未來的人工成本將降低到銷售收入的2000分之一。對于全球化的企業而言,他們對自動化的需求在于降低海外分支機構眾多導致的較高管理成本,和大量交易產生的運營成本。他們希望把單次交易所包含的人工成本降低到10元/單甚至更低,從而帶來更高的銷售利潤。這是現階段的RPA就可以達到的效果。
RGP比較了國內7家主流RPA廠商近三年來的投資金額變化,對比了RPA產品公司在資金狀況方面的進展。放眼全球,資金最為充裕的當屬UiPath累計獲得超過68億元的投資,而本土其他6家主流RPA廠商也有著不錯的表現。對于RPA行業來說,不斷提高的投資金額不僅給從業者帶來了信心,顯示出RPA行業巨大的發展潛力和持續的關注熱度。
云擴:作為一家RPA公司尚為年輕,在公司初創的前兩年的資金來源為公司創始人的自有資金,2019年才第一次吸引到了資本投資。
從資本金的披露金額和融資頻率來看,云擴的首輪融資金額就已達千萬級美金,且在獲得首輪融資的當年就獲得了追加投資,由此可以預見云擴在未來公司規模的擴張速度。
從投資機構的背景來看,投資方金沙江創投曾是小紅書、滴滴、ofo等多個知名公司的最早投資者,紅杉資本則是京東、阿里等獨角獸企業的主要投資者之一,這些創投公司在挑選標的公司的眼光和項目管理方面的經驗會給后續投資者及客戶帶來更大的信心。
來也:其創始人作為連續創業者,在過往經歷中獲得的知名度和創業經驗使得來也在品牌推廣方面具有獨到的優勢。因此在資本運作方面,來也早在三年前就開始受到諸多知名風投機構的青睞。
去年和Uibot完成合并后納入了原先Uibot的核心團隊,吸引到的投資也更上了一個臺階。合并后來也的公司規模和團隊資源暫時不再存在顧慮,但目前看來,對于公司發展的思考和產品的研發方向則需要花更多的時間完成融合。
阿里云RPA:前身為阿里集團內部使用的RPA工具,目前為阿里云平臺項下
的功能模塊之一。對阿里云RPA的投資實際被包含在阿里云項目中。因為,阿里云RPA的優勢在于借力阿里云平臺擁有更好的用戶基礎,母公司資金背景雄厚。
但劣勢在于容易被埋沒在眾多阿里云產品模塊中,如果沒有預先了解或有目的地搜尋這個產品,則很容易被忽略。
藝賽旗:主要投資方為券商和基金公司,且創始人仍保留了具有表決權的投資份額,采取的是比較傳統的股權結構。
相對風險投資而言,單體投資方的資金量會稍遜于一些激進的風險投資機構,需要尋求較多的機構聯合投資才能達到具有競爭力的資本金,但公司擴張的速度也相對平穩。
因而藝賽旗更傾向于采用溫和、穩妥的方式提高企業影響力。不過,藝賽旗自2019年起也將開始尋求風險投資機構的助力,也許這將改變公司以往的一貫策略。
達觀數據:天使輪投資來自著名的天使投資人徐小平和他的真格基金、青島海爾旗下的投資機構,后續的投資力量主要來自于聯想系的投資機構,分別獲得了千萬級和上億的資本投資。
作為被投資方紛紛看好的公司,達觀數據無論是在資金規模、產品技術研發的投入還是在企業管理和公司戰略方面都存在較大優勢。
金智維:和其他本土RPA廠商的背景截然不同,從誕生開始就是一個目標群體明確、資源雄厚、客戶群體穩定的軟件公司。金智維作為金證科技股份有限公司旗下科技子公司,在珠三角區有穩定的金融企業客戶群。
近年來隨著產品推廣,業務線已經覆蓋到全國,但依舊主攻自己最為擅長的金融業。在資本方面,對外披露的投資總額僅供參考,實際資金受控于集團公司,不需要靠單體公司的資金量展示自己的雄厚資本,但在必要的擴張階段也不會出現資金短缺的問題。
UiPath:一直以來都是以RPA界的行業標桿和融資神話的形式存在,最新一輪的融資使得UiPath的融資總額已逾人民幣68億。隨著UiPath融資水平的水漲船高,RPA行業單體公司的融資上限也在不斷地被刷新。
每年的RPA行業全球分析報告中UiPath都能獨占鰲頭,并且令眾多競品公司望塵莫及。UiPath的學員模式和產品功能、系統兼容都具有很強的借鑒意義。但這是在全球市場上的表現,在本土化方面,UiPath依舊長路漫漫,也給了本土產品公司一線機會。
弘璣Cyclone:RPA產品線開啟時間不算太早,但也已經拿到了千萬級美元的融資。融資階段方面,弘璣目前的狀態和云擴較為相似,同樣是在軟件服務行業有所積淀,到2019年趕上RPA的風口迅速完成了資本累積。
不同之處在于,相較于其他競品公司吸引到的投資者的背景,弘璣的投資方源碼資本是一家專注于信息科技產業投資的風投機構,曾因在人工智能投資項目中的諸多成功案例獲獎;
另一投資方DCM來自硅谷,在科技、網絡等新興行業的投資履歷尤為突出,在中國的過往投資案例中也有不少不俗的戰績,如當當網、58同城(紐約證券交易所:WUBA)、前程無憂 (納斯達克:JOBS)等。
作為RPA行業的早鳥,北美地區超過50%的企業已經完成了RPA的部署,另有17%的企業正處于持續觀望狀態。其中,未部署RPA的行業主要集中在酒店業、交通運輸業和政府及公共部門。
這些行業本身受限于行業模式較為傳統、自動化水平較為落后的狀態,其中39%的企業不會考慮RPA。相比國內制造業25%使用RPA的覆蓋率,北美地區近90%已經完成了RPA部署,在這其中企業規模達到5000人以上的企業90%以上都部署了RPA。
這標志著國內制造業市場的巨大空間。在科技行業內,眾多世界知名企業如亞馬遜、谷歌、Facebook、沃爾瑪、優步、微軟已經極大地證明了RPA/IPA機器人的諸多好處,這為企業帶來了新的競爭力并且降低了企業運營成本。而制造業、能源行業、媒體出版在RPA部署方面都應具有前瞻性,代表著國內市場存在大量商業機遇。
基于2017年至今RPA在市場中的鋪墊和積累,未來3年,預計RPA不僅將加大力度提高各行業的覆蓋率,在已經涉獵RPA的企業中,體會到RPA實際效用的企業也將釋放更多預算投入到RPA的部署中。
以制造業與能源業為例,僅嘗試在財務和人力資源部署RPA,能源業也僅僅初涉了財務和IT兩個職能。但對于這兩個傳統行業而言,在供應鏈的數據運用和效用分析、銷售和CRM管理、庫存管理等方面,RPA比人工更擅長深入挖掘、精確分析。
對于這些場景,國內的RPA廠商還有很大的研發和推廣余地。此外,結合了第三方統計數據和DBI測算,判斷國內市場目前基數較小,能夠預期的增長率較高。
結合更多的系統兼容性和場景運用的深入挖掘,完成規?;渴稹A硗?,除了金融業,在各行業覆蓋率和領先的北美市場仍有較大差距,擴張機會充裕。
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