RPA市場調研報告 | RGP中國發布2019年度RPA產品在中國的市場調研情況

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      本報告為RGP中國發布的,對近年在中國迅速崛起的RPA產品和主推市場發起的市場調研工作。

       

      RGP中國于2020年4月發布了2019年度關于RPA產品的市場調研報告
       
      報告主要分為兩部分。
       
      第一部分,我們記錄了國內自主研發RPA產品的7家科技公司,以及一家已在美國吸引眾多投資眼光的獨角獸科技公司,就RPA產品功能表現、財務和發展潛力三個方面進行分析,并作了對比評估。
       
      第二部分,基于RGP對于RPA市場的了解,讀者還將在報告中看到,截至2019年,RPA產品在企業關鍵職能中的表現,在特定行業的特殊優勢,并展望未來在中國市場的發展前景。
       
       
      第一部分:RPA產品公司現狀概覽
       
      根據產品公司的對比評估結果,我們用三個章節的篇幅,比較了6家國內RPA產品公司(分別為藝賽旗、來也Uibot、阿里云RPA、弘璣Cyclone、云擴、達觀和金智維),對標一家國外產品公司(美國UiPath)。由于截至調研結束,金智維暫無公開版本的RPA軟件,我們未在綜合評比中納入金智維的測評數據,僅在報告中對金智維企業財務及治理的情況進行了詳細分析。 
       

      本報告評估的RPA產品公司(*圖片來源于網絡)

       

      在產品設計層面,報告分析了國內產品公司在產品設計方面和國外產品的差距,該部分的產品測試由第三方軟件公司提供了技術支持。
       
      評估選取的維度盡可能考慮了測試結果中具有差異的項目,分為安全性、用戶體驗、可用性、擴展性和穩定性五個維度。測試結果對于軟件代碼優化、軟件內部邏輯是否簡潔等技術層面的因素做了一定的弱化處理,而在各項目的權重劃分上有所傾向:考慮客戶的采購意愿和使用效果,著重突出功能和使用門檻。
       

      產品設計層面的評比結果

      ——摘自報告第一章節《各類RPA產品的功能表現》

       

      毫無疑問的,UiPath在各個維度的卓越表現,成為最接近理想狀態的RPA產品;藝賽旗因其較為廣泛的影響力和不斷的版本更新,現在也逐步趨向于一個成熟的RPA產品;云擴的產品尚無公開版,在我們可以測試的版本中還有很多功能有待改進;阿里云的產品從碼棧更名為阿里云RPA,剛剛納入阿里云平臺體系,暫時沒有很好地面向所有企業;而令人意外的是弘璣Cyclone,雖然是很年輕的RPA產品,但在測試中各方面的表現都不俗,甚至在產品層面遠優于已經在市場上非常活躍的國內其他產品公司。

       

      結合報告第二章節《同類公司財務及治理分析》中的提供的信息,報告追加比較了投資策略和產品商業價值兩個方面,用以體現各公司發展潛力。具體結果如下:

       

      產品公司綜合比較

      ——摘自報告第三章節《同類公司綜合評比》

       

      第二部分:我們關注RPA市場的今天與未來

       
      根據2017年國務院印發的我國第一個人工智能規劃——《新一代人工智能發展規劃》,中國宣布力爭在2030年把中國建設成為全球領先的人工智能創新中心的目標,并制定了國家人工智能戰略,計劃投入數百億美元進行人工智能研發。“專家和人工智能業界普遍認為,人工智能的發展正進入新階段,呈現出深度學習、跨界融合、人機協同、群智開放和智能操作等特征。與所有顛覆性技術一樣,新一代人工智能具有高度的不確定性,因此需要統籌謀劃、科學引導。“
      《我國第一個人工智能規劃問世》,新華社,2017年7月  

       

       

      為了解國內目前企業對RPA產品的了解程度和使用程度,勘探RPA進入中國以來,在國內市場上的反響和使用反饋,我們走訪了7個人力資源集中的行業:制造、醫藥、快消、物流、能源、零售和咨詢業,在他們中選取具有代表性的龍頭企業,再對不同部門的人員進行訪談。
       
      RPA產品在銀行及證券行業中的推廣度是最高的,分別達到84%和90%,正在使用RPA的職能部門也最多,在財務、內審、前線業務部門和人力資源部門中都已經開始使用RPA操作部分場景,并且,場景的數量還有望增加。
       

      不同行業中,哪些部門正在使用RPA?
       
      行業深耕:RPA產品在各行業的覆蓋率
       

      市場、空間、機會和發展

      ——以上摘自報告第五章節《深度觀察目標市場》

       

      基于RGP在中國的客戶群體,本次受訪企業類型主要為外資企業,這些企業受國外總部的影響,率先了解到了RPA,但在RPA廠商的選擇方面也更偏向于外企,導致了這部分調研結果的局限性。

       

      受訪企業中,已經使用RPA的公司面對逐步提高的工作效率和更精準的數據分析結果,基于降本增效的理念,對未來的銷售收入有了更大膽的預期。其中醫療行業預計在使用RPA后,將提高銷售收入達49%

       
       

      RPA上線后企業對銷售收入的增長預期

      ——摘自報告第五章節《深度觀察目標市場》

       
       

      除此之外,報告還分別就RPA在企業中目前的常用功能、現階段的RPA的工作效率、RPA產品售后支持的響應以及企業使用RPA是否真的有很大幫助等問題展開調查,并做了詳細的分析。

       

      關于RPA在中國市場的展望

       

      基于2017年至今RPA在市場中的鋪墊和積累,并結合第三方統計數據和DBI測算,我們對未來3年RPA在國內的市場規模及增長率預期進行了合理估計。

       

      未來3年,除了金融業,在各行業覆蓋率和國外領先市場仍有較大差距,擴張機會充裕,預計在明年仍然能達到50%以上的增長

       

      以制造業與能源業為例,根據報告調查結果,制造業僅嘗試在財務部和人力資源部部署RPA,能源業也僅僅涉及了財務和IT兩個職能。但對于這兩個傳統行業而言,在供應鏈的數據運用和效用分析、銷售和CRM管理、庫存管理等方面,RPA比人工更擅長深入挖掘、精確分析。對于這些場景,國內的RPA軟件還有很大的研發和推廣余地。

       

      RPA在國內的市場規模 2017 – 2022

      ——摘自報告第六章節《值得期待的中國市場》

       
      報告參考資料
       
      • Federico Berruti, Graeme Nixon, Giambatista Taglioni, and Rob Whiteman “Intelligent process automation: The engine at the core of the next-generation operating model” McKinsey & Company, Mar 2017
      • Matthew Budman, Blythe Hurley, Rupesh Bhat, and Nairita Gangopadhyay “Future in thehe balance? How countries are pursuing an AI advantage” Deloitte, May 2019
      • Ellyn Shook and Mark Knickrehm “Reworking the Revolution” Accenture, June 2018, https://www.accenture.com/us-en/company-reworking-the-revolution-future-workforce
      • Derek Miers, Marc Kerremans, Saikat Ray, Cathy Tornbohm“ Magic Quadrant for Robotic Process Automation Software ”Gartner, July 2019
      • Daniel Newman, Olivier Blanchard, Shelly Kramer “THE STATE OF AUTOMATION 2019: RPA, AI, and Intelligent Automation” Futurum Research,Oct 2019
      • 國家企業信用信息公示系統
      • 國發〔2017〕35號《國務院關于印發新一代人工智能發展規劃的通知》,國務院,2017年7月
      • 《我國第一個人工智能規劃問世》,新華社,2017年7月
      • 《RPA報到!創造會計人力新價值》,富士康集團,2019年5月
      • 《UiPath機器人 – 昨天,現在,未來》,UiPath中國,2019年5月
      • 《人力資源中,常用RPA的四個實例》,RPA中國,2019年7月

         

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