在政策和法律法規的驅動下，中國隱私計算行業迎來了快速發展階段，多元化類型的參與者加入市場之中。金融、政務、通信運營商、醫療等領域也在紛紛開啟隱私計算平臺建設。

報告中，PCview隱私計算研究院分別對行業發展現狀與趨勢、細分領域實踐、典型廠商展開了深入的研究。研究團隊站在行業用戶需求與應用實踐的視角，進行了大量精細化的市場調研。

行業發展分析：報告通過大量數理實證，對隱私計算行業的發展背景、技術實踐、行業參與者、市場格局、投融資、行業挑戰、未來發展趨勢展開了深入研究與洞察，并在細化問題中給出了相應建議。

細分領域實踐：通過“實踐效能洞察象限(2022，隱私計算，中國市場)”分析了隱私計算在各領域中的商用落地情況，在整體研究的基礎上，分析師對金融、政務、通信運營商、醫療領域的用戶持續投入意愿、潛在用戶的實踐意愿、商用實踐現狀與趨勢展開了研究。

廠商研究：研究團隊基于企業調研、行業專家意見征詢、研究團隊評估等多種方式評定了“綜合影響力TOP10企業(2022，隱私計算，中國市場)”，同時從企業基本信息、產品與技術能力、產品優勢、市場能力、生態能力等方面對典型技術廠商展開了介紹。

數字經濟持續深入發展，數據要素在產業數字化升級的全域環節中發揮著不可或缺的價值

中國數字經濟占GDP的比重由2005年的14.2%逐漸提升至2021年的39.8%。數字經濟的時代浪潮下，數字化應用實踐將通過提高生產力而釋放新的經濟動能，成為拉動經濟增長的新動力。數據作為數字化實踐的核心基礎，如何深度發揮數據效能成為一項重要的問題。組織不僅需要的是對內部產生的數據展開高效的計算，同時也需要多方組織數據的協同計算來挖掘多維度的全域產業數據價值。

目前中國數據年產量全球第二，且年產量保持穩定的增長[來源1]：中國2021年數據產量達到6.6ZB，同比增加29.4%，占全球數據總產量(67ZB)的9.9%，僅次于美國(16ZB)，位列全球第二。近三年來，我國數據產量每年保持30%左右的增速。數據穩步增長的同時，企業機構應該綜合運用數據科技創新來尋求業務的精益化增長。

法律法規與政策的影響

企業機構的數據安全合規能力建設

相關法律與政策的出臺，讓企業機構的數據安全合規能力建設成為一項必要的戰略技術投入

研究團隊以面向行業用戶的市場調研為基礎，根據行業用戶的技術投入意愿與實踐規劃而展開預測：未來3～5年，將有70%～80%的中國大型企業與機構將會為數據安全合規展開戰略規劃或者進行相應咨詢與技術采購服務，而在技術采購服務中，既包括單獨的隱私計算平臺建設采購，也包括了融入隱私計算的商業分析與數據智能等類型的產品。

數據安全合規能力建設已經成為一項重要的戰略技術趨勢。從調研數據來看，市場目前仍處初期，較多企業雖然擁有較為積極的實踐態度或者計劃，但尚未開啟正式實踐，這也說明該市場擁有較大的發展空間。

02技術實踐研究

隱私計算產品與技術解析

隱私計算(Privacy Preserving Computing)是以各類數據隱私保護技術為基礎，讓數據實現可用不可見、可控可計量的計算與分析的一類技術。多方安全計算(MPC)、聯邦學習(FL)、可信執行環境(TEE)是現階段行業中的主要技術方案。三類方案具備各自的優劣勢，在部分應用實踐中可實現能力互補。

隱私計算不同類型的技術路線各具能力優勢，將滿足差異化的客戶選型需求。不同的場景需求下，應該為客戶提供差異化的技術方案或技術組合方案，進而實現安全性與性能的有效平衡。

目前隱私計算產品成熟度較低，產品功能的完備性與場景適配性將在項目實踐中不斷完善，國產化適配成為關鍵基礎能力

從用戶側的調研發現，目前隱私計算產品的成熟度較低：在客戶發起的隱私計算平臺建設項目中，通常廠商會提供任務與審批管理、平臺管理、數據處理分析、數據管理等基礎功能與算法，以此為基礎，廠商將在應用實踐中不斷加強功能的豐富度與產品成熟度，同時會加強隱私計算平臺能力與系統功能對不同領域客戶的場景適配性，讓產品從“能用”走向“好用”。除了功能與場景的適配性外，廠商也將在客戶服務過程中進一步提升隱私保護計算的安全性與性能等核心技術能力。

國產化適配成為關鍵基礎能力：在技術國產化的信創趨勢下，政務、金融等企業機構的業務系統、數據庫、操作系統等核心技術工具均在實現國產化替代，這也將讓隱私計算平臺系統的國產化適配成為必要的基礎能力。對此，隱私計算供應商也在積極與兆芯、華為鯤鵬、海光、麒麟、統信等CPU或操作系統廠商進行適配。

安全性

隱私計算的安全性涉及算法風險、安全假設風險、可信硬件的安全風險等多項因素的影響

隱私計算的安全性問題根據技術路線不同受到了多種因素的影響，因此在討論隱私計算的安全性時，需要針對性地明確是何種技術路線所面臨的安全性問題 (MPC、FL、TEE技術原理不同而面臨著不同類型的安全風險)。行業用戶應該從技術的本質上，以“動態視角”正確對待安全性問題，而不應該將當下沒有發現安全風險而錯誤地認為未來也不會存在安全風險，對此，在隱私計算的技術應用實踐過程中，行業用戶與技術供應商應該動態地關注隱私計算的安全性。此外，調研發現少數用戶會認為開源產品(或閉源產品)一定具備更高的安全性，而實際上開源產品與閉源產品在技術安全性上存在各自的特點，不建議行業用戶只根據開源或閉源的產品形態來直接評估產品的安全性情況，而是應該結合不同產品或技術能力的差異情況進行針對性地判斷。

行業用戶重點關注廠商如何證明其隱私計算產品的安全性以及如何在技術應用中提供安全策略

近期的市場調研發現，78.7%的行業用戶表示出了對隱私計算安全性的極高關注度。廠商可以通過三方安全評測資質、安全原理證明、安全攻防形式化驗證等多種形式來向行業用戶證明技術的安全性。而從用戶的視角出發，其更加關注的是隱私計算應用實踐的前、中、后階段均能提供技術安全性的證明與保障策略。客戶對隱私計算高度關注的同時，也在不斷加強對隱私計算安全性的認知與判斷能力。

性能

短期內：隱私計算應用實踐不會出現較大的性能制約影響。

在未來：實時計算要求高的業務場景將對隱私計算性能提出挑戰。

隱私計算的性能問題來自于多項影響因素：加密算法對性能的消耗、需要實時通信的多方協同計算、網絡通信環境與算力等均會對隱私計算的性能產生影響。從加密算法對性能的影響角度來看，性能與安全性將產生相互制約。

隱私計算的性能提升方式：基于GPU、FPGA的算力加速、優化通信、降低算法模塊耦合度、調整加密方式等均可以在不同程度上實現隱私計算的性能提升。行業用戶應該關注性能提升的同時是否會損失安全性，進而有效平衡性能與安全性。

軟硬件結合技術方案

隱私計算的軟硬件結合技術方案可以有效地平衡安全性與性能

目前各領域的用戶對軟件、硬件、軟硬件結合技術方案的接受度不一。例如：金融領域的技術采購主要以軟件方案為主，僅少數機構的采購中包含了TEE或一體機。相比于金融，政務領域的項目采購中，對硬件的接受程度要更高，但是軟件類項目在政務領域的采購中依然占主流。從技術理論上來看，軟硬件結合技術方案可以更加有效地平衡安全性與性能，但因目前處于隱私計算商用實踐的初期，軟硬件結合技術方案的商業化空間暫未完全打開，未來具備較大市場發展機會。對此，我們面向行業用戶對軟硬件結合技術方案的技術價值認可度以及未來1～3年的投入可能性展開了如下調研。

跨平臺互聯互通

隱私計算跨平臺互聯互通是打造數據可信流通網絡的必要能力之一，目前被多數行業用戶重點關注

技術概述：跨平臺互聯互通解決了異構隱私計算平臺之間數據無法流通而產生的“計算孤島”問題，是構建行業數據可信流通網絡的必要能力。基于行業調研可知，因應用場景與系統架構的差異，隱私計算跨平臺互聯互通將衍生出“對等網絡、星型網絡、混合網絡”三種網絡拓撲結構，并為每種網絡拓撲結構適配不同的交互協議。

實踐概述：目前隱私計算的行業標準正在逐步完善，廠商生態建設、客戶發起的互聯互通平臺建設類項目，均成為推動行業發展的有效力量。相比于多數廠商在合作協議層面的生態建設，客戶發起的互聯互通項目擁有更多的實際執行內容。

當下用戶的實踐成效認可度與持續投入意愿

實踐成效與認可度：根據過往研究經驗，用戶所反映的實踐成效認可度與客戶最初建立的技術實踐期望擁有直接影響關系。調研中發現，大部分用戶期望在數據安全流通機制下繼續開展現有業務，在“有限實踐成效”或“實踐成效不理想”類別的用戶中，存在廠商提供的隱私計算平臺可用性差、廠商服務中斷、廠商的聯邦建模服務與原有模型效果差距較大、無法調用異構平臺數據等情況。綜合客戶對實踐成效認可度的差異化反饋，廠商的產品與服務能力、基于業務know-how的建模能力、跨平臺互聯互通及數據鏈接調用能力均是廠商取得客戶成功的關鍵。

客戶持續投入意愿：在法律法規及政策的驅動下，數據安全流通建設成為一項必要能力，進而大部分用戶均保持積極地隱私計算投入。目前部分供應商的產品或服務能力有待提升，因調研發現在“增加投入”與“保持同量級投入”的類別中存在少部分用戶因供應商的技術能力不滿足需求而再次招標的情況。整體上來看，數字化程度領先的數據使用者(如金融)與存在數據開放需求的數據源(如運營商、政務)的投入意愿更高(報告“第二部分：細分領域實踐”中公布了部分細分行業的用戶持續投入意愿調研數據)。

潛在用戶的實踐意愿

在數據可信流通的發展趨勢下，大部分行業用戶逐漸意識到隱私保護計算是一項值得關注的必要的投入

潛在用戶的投入可以作為市場增長幅度的判斷依據之一。在“非常有意愿”與“愿意嘗試”的類目中，占比較高的為金融、政務機構、部分地方通信運營商、部分科研機構等潛在客戶。在“觀望態度”與“沒有意愿”的類目中，占比較高的為工業、制造業、能源等領域的潛在客戶。這樣的分布特點反映出了目前隱私計算的需求主要集中于數字化發展領先、擁有較強數據隱私保護需求的領域，而其余正在完善信息化建設或數字化發展初期的企業機構，主要處于技術價值觀察與需求培養期。

隱私計算的實踐策略與建議

基于報告上文對隱私計算的不同技術路線、產品成熟度、要點技術能力解析，以及對行業用戶的調研，我們站在客戶視角建立了對隱私計算的技術認知與需求洞察。行業客戶在將隱私計算納入關鍵技術戰略并展開投入時，需要擁有整體實踐框架、明確值得關注的要點能力建設，并在技術平臺建設基礎上，了解如何展開業務實踐，進而有針對性地選擇供應商。

03行業發展現狀

產業鏈與行業參與者類型

中國隱私計算行業迎來“群雄逐鹿”的時代，市場參與者類型包含了數據源、業務方、隱私計算服務商及其上下游伙伴，隱私計算服務商的類型也呈現出多元化的特點。

服務商生態合作方面：從上游來看，對于擁有TEE、一體機產品與解決方案的廠商，往往需要與可信硬件廠商展開合作，在國產化的趨勢背景下，國內硬件廠商在安全可控方面相比海外廠商更具優勢。從下游來看，部分廠商正在通過與各類技術公司構建市場合作生態，通過產品與技術能力集成的方式間接服務客戶。

數據應用生態方面：數據源和業務方在隱私計算平臺建設的基礎上，進行數據流通的應用場景實踐。數據源通過基于隱私計算打造的數據開放流通平臺面向可能進行數據合作的各領域伙伴提供數據源接入服務，如銀行等各類數據應用者也在積極建設隱私計算平臺，來接入外部的多元化數據源以滿足業務側對數據的應用需求。

市場格局與企業圖譜

中國市場的隱私計算服務商主要包含了隱私計算廠商、綜合科技類企業/集團、區塊鏈廠商、大數據&人工智能廠商、金融科技企業。

不同類型的服務商在產品技術能力、數據運營能力方面各具優勢。隱私計算廠商的戰略與團隊能力更加聚焦，在資本的加持下，廠商在產品與技術能力的打磨方面也會投入較高的成本，進而推動產品成熟度的發展。同時部分隱私計算服務商也會憑借差異化的領域認知與資源優勢，在商用實踐拓展中鞏固核心競爭力(如具備金融基因的創始團隊與廠商在面向銀行等金融機構的服務中，在場景模型與數據運營服務方面更具優勢)。

部分綜合科技類企業/集團、區塊鏈廠商、大數據&人工智能廠商、金融科技企業也會基于自身的業務需求或技術沉淀而將隱私計算的產品與技術能力納入產品矩陣中，以對內服務或將相關能力對外輸出。這些服務商或是擁有數據資源而期望通過隱私計算來構建可信數據產品以服務于客戶；或是自身技術能力與隱私計算構成了能力的閉環或補充，進而開啟了隱私計算的能力布局，從而在為客戶提供技術服務的過程中，將隱私計算納入整體技術方案中，或是為客戶提供獨立的隱私計算平臺建設。

商業模式與市場規模

中國隱私計算行業將迎來快速增長，預計至2026年市場規模將達184億元，年復合增長率為103.3%

2021年，金融、政務、通信運營商構成了商用實踐市場80%的規模占比，主要以隱私計算平臺建設的投入為主，而數據分潤、業務分潤的商業模式需要在完善技術基礎建設之上，逐步迎來規模增長。相比于隱私計算平臺建設這類傳統的產品與技術服務的商業模式，基于業務場景應用與數據運營的商用實踐將帶來巨大的市場想象空間，但需要進一步完善服務模式、分潤規則等內容。技術廠商需要不斷強化技術能力、提成產品成熟度以便在競爭性磋商中取得優勢，同時也可以圍繞可信數據流通構建更高層次的發展戰略。

投融資研究

隱私計算廠商在資本的加持下得到了快速發展，2021年處于資本熱度峰值，2022年資本降溫

2016～2022年9月，中國隱私計算行業共計發生57次融資事件，累計融資金額32億余元人民幣。在法律法規的推動下，數據安全合規建設與可信流通成為企業機構的必要投入，隱私計算作為數據可信流通的有力技術方案，迅速獲得行業關注，資本市場熱度也隨之攀升，2020年與2021年相繼保持著較高的資本熱度。2022年受整體經濟環境、客戶采購與實施進度、資本對隱私計算賽道的關注度等多方面因素的共同影響下，行業整體的資本熱度發生了較大降溫。資本回歸理性的同時，行業用戶側對隱私計算技術的認知度也在逐漸提升，行業逐漸邁入理性回歸的發展階段。從融資輪次來看，隱私計算廠商主要處于早期發展階段，部分公司雖資本加持且在行業內受到多方關注，但若在市場客戶層面不能取得良好成績，或將難以持續被資本看好而從處于弱勢的市場競爭中淘汰。

行業挑戰分析性 

1、產品成熟度有待提升，廠商需要在客戶服務中打磨產品能力

近期我們針對擁有隱私計算實踐經驗的客戶展開了關于廠商產品成熟度的調研1，近65%的企業機構用戶提出：廠商所提供的隱私計算產品具備基礎的數據管理、平臺管理、常見算法調用等功能，但落實在具體業務中，產品仍需要加強與業務需求的適配性、增加或者調整相關功能。在功能層面之外，安全、性能等技術能力也需不斷提升。客戶的反饋中我們可以看出目前隱私計算的產品成熟度與技術能力存在較大的進步空間。

2、受到算法可解釋性、技術可觀測性等因素的影響，客戶在POC中難以完全檢驗產品安全性

如前文所分析：目前部分行業用戶對隱私計算的算法安全、算法實現邏輯等相關技術能力尚未形成完備而準確的認知，而這些知識是評估廠商產品與技術能力的關鍵。同時受到算法可解釋性、技術可觀測性等因素的影響，行業客戶難以在POC中對廠商的安全性等技術能力進行全面評估。

3、客戶側的采購需求尚未到達爆發點，除了金融、政務、運營商外，其余領域的商用客戶有限

從客戶招標來看，目前金融、政務、通信運營商領域較為活躍，但整體尚未迎來需求爆發點。通常金融、運營商的項目金額相對有限，政務類項目金額較高，但政務客戶的服務周期與回款周期相對較長。醫療雖理論上是擁有前景的市場，但相比于這三個領域的項目數量依然較少。而工業、能源等其他行業僅有少數項目出現。整體上，客戶需求尚未迎來快速增長階段，競爭力較弱的廠商會面臨商業營收困境。

4、廠商競爭出現“價格戰”，數據撮合與業務分潤的商業模式也存在不確定性

目前的技術平臺建設、場景建模等項目中，廠商之間的競爭出現“價格戰”現象，長期將對市場發展產生不良影響。而在隱私計算面臨的多元化商業模式中，除了技術平臺建設、場景建模這類項目的既定商業模式外，數據撮合、業務分潤這兩類更具想象空間的商業模式是否能夠順利跑通，目前存在不確定性。

5、資本市場趨冷，部分廠商目前無法通過“自我造血”實現自給自足

從前文的融資數據可見，2022年隱私計算行業的資本熱度大幅下降。而目前大多數企業僅憑營收難以全面支撐企業運轉的開銷，在企業上一輪融資消耗完畢之前，若無法在商業營收上實現突破，且沒有新的資本注入，多數企業將面臨嚴重的生存壓力。目前部分廠商已經出現裁員或是展開戰略調整的情況。

04

行業發展趨勢

廠商能力

隱私計算廠商在強化產品與技術成熟度的同時，場景建模、數據鏈接等數據運營與場景實踐能力也會成為客戶成功的關鍵競爭力

產品與技術能力的發展趨勢上，除了通用性能力的成熟度提升外，針對特定行業與特定場景的適配性也會成為客戶成功的關鍵。例如：由于醫療領域對計算精度要求要、數據處理分析方法多元化，因此服務此類客戶需要廠商可以提供基因數據對齊、全基因關聯組分析等適配醫療領域的算法，同時需要讓聯邦學習保持極高的計算精度。目前不同廠商擁有自身所擅長的領域與場景方向，廠商應該在客戶服務過程中強化業務know-how積累，提升產品與技術能力與場景業務的適配性。在產品與技術能力的基礎上，滿足客戶對差異化數據源的調用需求、提升場景建模效率與模型可用性，成為供應商在業務實踐(解決方案層面)的關鍵競爭力。

廠商生態建設與市場格局

隱私計算廠商將在市場角逐后走向多元化的競合關系，部分廠商將構建具備行業競爭力的可信數據生態

行業用戶在基于隱私計算平臺建設基礎上而開展場景應用時，在多方數據協同計算下或將涉及異構平臺間的互通(跨平臺互聯互通)實踐。因此隱私計算服務商之間在面向客戶展開競爭的同時，也需要和異構平臺廠商間達成生態合作以更好地滿足客戶對多源數據的調用需求。

目前行業中存在原生隱私計算廠商、綜合科技類企業/集團、區塊鏈廠商、大數據&人工智能廠商、金融科技企業、網絡安全廠商等多種類型的競爭者，不同供應商均有各自所擅長的領域與具備競爭優勢的能力。面對客戶發起的隱私計算平臺建設、場景建模、數據撮合等各類需求，各類服務商在短期內形成以競爭為主的市場格局。而伴隨著客戶對異構平臺數據調用需求的出現，將進一步推動廠商基于異構平臺互通的合作，進而形成競合兼備的廠商格局。此外，部分隱私計算廠商也將在客戶服務與自身能力發展的過程中不斷豐富所能鏈接數據源的種類，通過可信數據生態幫助客戶提供更多數據源鏈接調用的選擇。

商用實踐

隱私計算的商用實踐將由產品與技術能力輸出走向數據可信流通解決方案輸出，進而撬動千億數據可信流通市場空間

圍繞隱私計算商用實踐的發展趨勢，我們面向行業用戶（需求側）、隱私計算服務商（供給側）分別展開了調研，從需求推動與廠商戰略規劃層面對隱私計算的商用實踐趨勢展開了洞察研究。客戶采納隱私計算的明確目的即是構建數據可信流通能力，以應對數據安全合規需求，技術平臺建設是基礎性的第一步，未來必將需要繼續引入基于隱私保護計算的數據可信流通服務或是可信數據產品來支持業務發展，而此類實踐在當下階段已有相應處于嘗試性的實證案例。基于此，隱私計算將不僅衍生產品銷售、技術服務的常規商業模式，也將在客戶對數據可信流通需求的催化下，讓數據分潤、業務分潤的商業模式逐步走向成熟。

本報告共計分為“行業發展分析、細分領域實踐、廠商研究”三大部分內容。上述文章僅為「行業發展分析」的部分內容摘選。

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