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云擴科技作為一家專注于研發RPA+AI平臺的高科技公司，在不斷迭代產品為用戶提供“簡單·智能，人人可用”的RPA+AI機器人產品與解決方案的同時，注重RPA項目的交付及服務，經過多年行業積累，總結出一套云擴獨有的實施方法論。

RPA實施方法論之需求調研篇

通常，RPA項目在啟動前需要進行需求調研工作，可以說需求調研的好壞是決定項目成敗的關鍵因素之一。前期如果沒有掌握并且合理的規劃需求，將會增加項目失敗的風險，因此關于需求調研的工作，需要有一個系統化的執行思路。

今天就由云擴RPA實施專家，與大家共同分享如何進行需求調研。

工作準備

需求調研大部分是由項目經理或者專業的需求分析師參與，面對客戶需求，要盡量做好以下準備：

客戶背景：了解客戶所在行業，提出需求的部門，以及部門職能；
系統背景：了解客戶所使用的系統；
需求背景：了解客戶痛點以及預期目標。

會議準備

當準備工作完成后，來到客戶現場進行調研環節，一般情況下需要做好以下準備：

會議室：獨立的會議室
白板：用于需求梳理和頭腦風暴
用戶：直接用戶和間接用戶（一般可以理解為軟件的使用者和軟件的擁有者，就是項目中的需求部門和IT部門的相關負責人）

核心思路一：知曉業務模式

調研會議開始，首先由客戶方項目經理或者RPA項目實施經理向與會人員傳達本次會議目標。

以某財務機器人項目為例，項目經理在會議上首先向與會人員表述：本次會議主要目的是召集項目需求人員，為RPA項目的實施落地搜集相關需求。項目目標主要是為了減少財務工作人員的工作量，收集財務人員的日常工作中有規律的重復性的工作，來作為后續機器人的工作內容。同時，對于不確定的需求進行進一步討論。項目的最終目標是要提高工作效率，減少重復性工作給業務人員造成的負荷。

當實施人員與用戶統一項目目標之后，就可以進行系統化的需求調研，針對大型需求，我們需要有自上而下，由淺到深的主線思維，切不可一開始就深入細節的操作點，以某財務機器人項目為例：

云擴的實施人員首先與業務部門溝通了關于驅動財務的業務背景前提是財務部門每個月都需要在規定的時間內進行對賬處理，對賬處理的結果就是需要將他們的客戶提供的交易數據進行分類后，按照對應的操作模式錄入到財務系統中。

從上述案例中，可以總結出需求調研的第一個核心思路：業務模式的知曉。知曉業務流程實際的驅動背景和流程執行后的結果。這樣我們就有了一個需求主干：獲取對賬數據，按照對應邏輯，做系統操作。

核心思路二：數據往來的模式

第二個核心思路：數據往來的模式。了解在流程操作過程中，相關的數據來源。帶著已經了解的需求主干，深入了解數據的往來的模式。

以某財務機器人項目為例，云擴實施人員了解到：被提供的對賬信息，來源于第三方商戶平臺（類似Amazon、WalMart等），需要從第三方商戶平臺中主動下載當天的對賬信息，并且在后續的流程處理中，部分數據邏輯區分來源于業務部門提供的自制的合同清單。

從上述案例中，實施人員可以得知需要兩個數據源表，一個是網站的自動獲取，另一個是用戶自身維護的excel對照表。

核心思路三：直接需求的理解和間接需求的引申

按照自上而下的調研模式，實施人員開始調研實際的系統操作需求，這里可以總結出兩個基本要素：直接需求的理解和間接需求的引申。

直接需求的理解固然是對流程操作細節的需求搜集，而間接需求的引申則是對流程的完善性進行擴充，以入庫單需求為例：正常情況下，機器人可以根據用戶提供的excel表對WMS系統進行制單操作，但是需要考慮額外場景，輸入的物料信息是否在物料庫中存在，如果不存在，則需先對物料信息進行填補后，再進行入庫單的制單操作。

間接需求的引申不僅如此，還要考慮到數據源的驗真操作，如果數據源存在出入，是否會引發其他操作，這些都需要在調研的過程中討論到。

核心思路四：結果導向

自動化流程的初衷并不是模擬人的操作去替代工作，而是盡可能地通過自動化工具加快客戶處理業務的速度。所以對于用戶而言，他們的訴求在于RPA的結果，而不在于RPA的過程，讓RPA用合規的方式及最短的時間完成用戶想要達到的效果，或許就是他的最大價值。

以上只是一些基本的調研方法，如果想要真正了解用戶需求，光靠這些內容不足夠的。我們將通過更多的案例場景向大家分享云擴科技實戰經驗與心得！

特別聲明：

文章來源：云擴科技（Encoo_tech）

原文鏈接：https://mp.weixin.qq.com/s/KW7wA7tM5U0B35KPoVXgtg

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