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近年來，國(guó)內(nèi)金融科技呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，為傳統(tǒng)金融行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。科學(xué)技術(shù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，技術(shù)和業(yè)務(wù)高度融合已成為必然的趨勢(shì)。

在整個(gè)金融行業(yè)去杠桿、嚴(yán)監(jiān)管和持續(xù)對(duì)外開放的發(fā)展態(tài)勢(shì)下，利用金融科技實(shí)現(xiàn)管理精細(xì)化、高效化、智能化，以科技繪制金融生態(tài)藍(lán)圖，是證券企業(yè)首選的戰(zhàn)略突破點(diǎn)。

越來越多的金融企業(yè)將金融科技作為行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的助推劑，積極擁抱人工智能、大數(shù)據(jù)、RPA（機(jī)器人流程自動(dòng)化）等現(xiàn)代信息技術(shù)。

某國(guó)內(nèi)首批綜合類證券企業(yè)堅(jiān)持以人為本、AI賦能，打造更加精細(xì)化的服務(wù)場(chǎng)景，積極引入金智維K-RPA（機(jī)器人流程自動(dòng)化）系統(tǒng)，打造“人智合一”的智能管理體系，依托金融科技持續(xù)深耕改進(jìn)運(yùn)營(yíng)管理和商業(yè)模式，助力提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

項(xiàng)目背景

隨著市場(chǎng)環(huán)境的改變和金融科技的快速發(fā)展，證券業(yè)正在面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

一方面，證券業(yè)在經(jīng)過的高速發(fā)展之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，支柱業(yè)務(wù)面臨新挑戰(zhàn)，以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念成為證券業(yè)的指導(dǎo)方針。

另一方面，創(chuàng)新業(yè)務(wù)不斷涌現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)板、股指期貨已經(jīng)在基金市場(chǎng)上嶄露頭角，即將開放的國(guó)際版也必將對(duì)中國(guó)的證券業(yè)產(chǎn)生深刻的影響，證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

某證券企業(yè)攜手金智維引進(jìn)K-RPA自動(dòng)化解決方案，在信息技術(shù)部成功地實(shí)施了8個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的RPA流程。

項(xiàng)目目標(biāo)

根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的需求，減少人工操作，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化，降低風(fēng)險(xiǎn)。

部分實(shí)施場(chǎng)景展示

1.日中估值數(shù)據(jù)讀取

實(shí)施前

結(jié)算托管部每日晚班需要通過打開數(shù)據(jù)下載通道，人工檢查文件是否到齊，再人工下載數(shù)據(jù)，解壓之后放置內(nèi)網(wǎng)的估值機(jī)器上。（每隔半個(gè)小時(shí)人工就需要檢查文件情況。）

實(shí)施后

引進(jìn)金智維RPA后，實(shí)現(xiàn)了RPA機(jī)器人實(shí)時(shí)掃描文件，自動(dòng)判斷文件是否到齊，然后自動(dòng)下載解壓，放置估值機(jī)器上。

實(shí)施效果：

RPA完成了100%自動(dòng)接收數(shù)據(jù)，并實(shí)時(shí)判斷文件到齊狀態(tài)，下載解壓，放置估值系統(tǒng)機(jī)器上。

2.估值導(dǎo)入自動(dòng)化

實(shí)施前

結(jié)算托管部每月需要根據(jù)上清、外匯、中債文件中取出付費(fèi)數(shù)據(jù)，然后形成執(zhí)行格式的Excel文件，與估值系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)核對(duì)，看是否存在差異，然后再逐行錄入估值系統(tǒng)中。

實(shí)施后

RPA機(jī)器人自動(dòng)判斷上清、外匯、中債文件每個(gè)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)文件是否齊全，然后識(shí)別文件中需要的數(shù)據(jù)，寫入Excel中，比對(duì)估值數(shù)據(jù)，形成差異文件。

實(shí)施效果：

RPA代替人工完成大部分繁瑣重復(fù)的取數(shù)據(jù)及比對(duì)任務(wù)，每月預(yù)計(jì)減少至少3小時(shí)工作量，效率可提升90%，有效降低了人工操作風(fēng)險(xiǎn)。

3.備付金、保證金調(diào)整

實(shí)施前

結(jié)算托管部每月需要獲取各銀行的備保金文件，其中有需要通過網(wǎng)銀查詢的數(shù)據(jù)，匯總銀行備保金數(shù)據(jù)，由人工制作制定格式的備保金文件，然后手工導(dǎo)入估值系統(tǒng)中。

實(shí)施后

RPA機(jī)器人自動(dòng)檢測(cè)文件是否齊全，解析備保金文件，通過RPA自動(dòng)登錄網(wǎng)銀取數(shù)，自動(dòng)將數(shù)據(jù)寫入制定格式的Excel中，然后將文件上傳到內(nèi)網(wǎng)估值的機(jī)器上，登錄估值系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入文件。

實(shí)施效果：

RPA代替人工完成備保金數(shù)據(jù)的匯總，自動(dòng)實(shí)現(xiàn)估值系統(tǒng)導(dǎo)入操作，效率提升約95%，有效降低了人工操作風(fēng)險(xiǎn)。

4.非標(biāo)產(chǎn)品自動(dòng)執(zhí)行估值處理

實(shí)施前

結(jié)算托管部每日手工選擇賬套，然后點(diǎn)擊生成憑證，憑證生成后，再點(diǎn)擊生成估值表。需要人工全程實(shí)時(shí)查看狀態(tài)。

實(shí)施后

RPA機(jī)器人自動(dòng)登錄估值系統(tǒng)，選定設(shè)定的賬套，自動(dòng)點(diǎn)擊生成憑證，憑證生成完之后自動(dòng)點(diǎn)擊生成估值表，然后將流程執(zhí)行結(jié)果郵件形式發(fā)送給相關(guān)負(fù)責(zé)人。

實(shí)施效果：

RPA完成人工全替代，實(shí)現(xiàn)估值系統(tǒng)憑證自動(dòng)生成、估值表操作，原本人工操作需要1.5小時(shí)/次，RPA實(shí)施后效率了提升100%。

5.根網(wǎng)清算及根網(wǎng)補(bǔ)退款流程

實(shí)施前

結(jié)算托管部人員每日需手工登錄根網(wǎng)系統(tǒng)檢查日期，然后進(jìn)行清算點(diǎn)擊操作，需要人工全程實(shí)時(shí)查看狀態(tài)。

實(shí)施后

RPA機(jī)器人自動(dòng)登錄根網(wǎng)系統(tǒng)，選定文件進(jìn)行根網(wǎng)清算的操作，然后將流程執(zhí)行結(jié)果郵件形式發(fā)送給相關(guān)負(fù)責(zé)人。

針對(duì)根網(wǎng)補(bǔ)退款流程，RPA機(jī)器人自動(dòng)獲取上交所批量發(fā)送的實(shí)時(shí)文件，自動(dòng)勾選正常狀態(tài)的文件，然后進(jìn)行分紅派息操作。再次重新獲取數(shù)據(jù)時(shí)，RPA機(jī)器人自動(dòng)將選擇過的正常文件過濾并去掉勾選，針對(duì)最新接收的文件執(zhí)行分紅派息操作。

實(shí)施效果：

RPA完成人工全替代，自動(dòng)實(shí)現(xiàn)根網(wǎng)系統(tǒng)的操作，原本人工操作需要2小時(shí)/次，RPA實(shí)施后效率提升100%。

金智維RPA能夠根據(jù)既定規(guī)則，代替人工自動(dòng)執(zhí)行跨系統(tǒng)、重復(fù)性操作，減少人因風(fēng)險(xiǎn)，幫助券商真正發(fā)揮數(shù)據(jù)的價(jià)值，是推動(dòng)金融行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要突破口。

證券業(yè)務(wù)場(chǎng)景與RPA技術(shù)的融合，為證券企業(yè)打造“人智合一”計(jì)劃鋪就快車道，也為證券業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供更多可能。

特別聲明：

文章來源：金智維科技

原文鏈接：https://mp.weixin.qq.com/s/wiwI_n5Drhu8BZpsYxvgUw

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