本文節選自《Market Insight：中國RPA市場發展洞察（2022）》報告第一章“市場概覽”。

市場發展階段
 

產業視角：目前仍處早期階段，中國RPA的產業滲透率為10%～13%

雖然實踐力領先的行業已經邁進了效能擴展期，但目前主要處于初期階段(通常每個細分行業都將在效能擴展期持續至少5年的時間)。而更多的細分領域目前還尚處探索期和成效初期。根據研究團隊的核算，從全產業的視角來看，目前RPA的滲透率為13%(以企業數統計)。

RPA企業用戶視角(基于DTE矩陣)：領先的細分行業已經邁進效能擴展期，但大部分垂直領域集中在探索期、成效初期的市場發展階段。

不同細分領域呈現“兩極分化”：RPA在各細分領域的應用實踐呈現較大差距，目前已邁進效能擴展期的細分領域和2年內即將邁入效能擴展期的細分領域，成為市場規模的主要貢獻者。

效能擴展期在經歷了市場教育與技術實踐后，效能擴展期的客戶RPA采納度逐步提升，RPA應用擴展與增加投入的意愿較之前強烈(部分重要客戶正在或者已經開始拓展RPA的應用實踐)，是市場增長的重要階段之一。

盡管目前已經有銀行、證券等領域處于效能擴展期，但這些領域僅是中國產業結構中的組成部分之一，而更多信息化基礎較弱的細分領域的RPA應用僅處于市場教育、POC或初步投入的階段。

技術應用實踐階段
 

先行者已經邁向了擴展推進期的初步階段，是目前中國RPA市場規模的主要貢獻者；跟隨者將成為未來市場的增量。

DTE矩陣將技術的應用實踐分成4+1個階段(在DTE基礎模型上引入了“無增量-成熟穩定”階段)，邁向“擴展推進”階段的細分行業要比“初始探索、擴展探索”兩個階段擁有更高的技術滲透率和技術ROI。目前銀行、保險、證券、電商與零售、政務等領域是RPA商用實踐主力軍，目前雖然這些細分行業擁有一定數量的RPA商用客戶，但其他細分領域受到信息化系統建設限制、市場教育不足等因素的影響，現階段RPA的推廣成效有限，而隨著技術應用周期的進一步推進，這些領域將成為未來市場的增量部分。

中國RPA應用實踐發展階段概述

“實踐先行者”已逐漸邁入了“擴展推進”的初步階段，RPA供應商需持續強化市場競爭力

部分企業客戶正在推進RPA應用規模提升，而這其中4/5的企業處于擴展推進的初期，有較大的業務空間可以采納RPA，部分客戶通過構建CoE來推進RPA在多業務線中的聯動應用。伴隨著業務場景的增多、客戶需求的復雜性增強，供應商需在RPA產品功能、客戶服務、客戶期望管理等方面持續提升競爭力。

“實踐先行者、實踐跟隨者”將分別為RPA的應用實踐構建兩條協同增長曲線

技術實踐先行者成為目前階段探索RPA擴展應用的先鋒主力軍，這些企業往往是RPA市場初期的嘗試者，多見于行業頭部企業。跟隨者可以在一定程度上復制先行者的經驗，但由于這類客戶在企業管理模式，RPA實踐經驗上的不同，也需要供應商提供差異化方案。

市場格局與行業圖譜
 

在上一輪研究周期 (2022Q1 - 2022Q4) 的基礎上，本輪研究周期 (2022Q1 - 2022Q4)關于市場格局變化的主要發現為：

?本土廠商競爭優勢提升：1）部分海外入局者雖然在國際市場擁有較強的綜合影響力，但隨著中國市場的客戶對RPA應用的逐漸深入與場景復雜度的提升，需要廠商擁有較強的本地服務能力，而相比本土廠商，海外廠商的本土化服務能力有限，部分客戶因所合作海外廠商的服務能力無法匹配業務需求而選擇再次招標。

2）中國企業擁有自己的軟件生態與使用習慣，許多海外廠商未能調整其產品以適應中國特定的軟件使用，影響客戶體驗。

3）中國信創戰略背景下，鼓勵企業將技術供應商從非海外廠商轉向本土廠商，部分企業客戶已經完成了國產化廠商對海外廠商的替代。

?本土廠商出現新入局者：除了原有的市場競爭者，出現了RPA初創廠商、IT廠商成為市場的新入局者。

?目前中國RPA供應商在商業營收上呈現了階段性的梯隊分化：大于5000萬的領導者梯隊、1000萬～5000萬的競爭者梯隊、小于1000萬的利基者梯隊。

市場規模
 

預計至2026年，中國RPA市場規模將達149.6億元，金融行業規模占比持續領先

根據DTE矩陣，未來5年的RPA滲透率擁有較大提升空間，使中國RPA市場獲得持續增長，其增速將遠超整體軟件市場。RPA將在金融、政務、電商零售等多領域獲得快速增長。對于技術應用者而言，隨著RPA應用實踐的不斷成熟，在其組織內部將獲得更高的技術滲透率和技術ROI，從而使本組織或同業機構增加技術投資。對技術供應商而言，擴展推進階段將為其帶來更利好的市場機會，無論是市場領導者還是利基玩家，在強化其自身產品成熟度與服務能力的同時，更需要注重與客戶需求實現精準匹配。

市場規模增長的驅動因素

驅動1、從技術宏觀發展周期來看：未來5年，隨著越來越多的企業客戶邁進“擴展推進”期，成為市場增長的新動力

報告前文DTE矩陣的市場洞察：領先實踐者的RPA應用實踐已經邁向擴展推進階段，這一階段的技術發展特點是技術滲透率的逐漸提升，市場規模將進一步提升。

驅動2、行業用戶的計劃：諸多客戶將擴展RPA的應用實踐

根據市場調研，多數企業正在積極拓展機器人數量、構建更全面和體系化的RPA應用實踐機制、嘗試打破自動化孤島進而聯動多條業務線的RPA實踐，進而帶動市場規模增長。

驅動3、產品成熟度提升、需求適配能力增強，將滿足更多業務需求

RPA在與IDP、NLP、OCR、流程挖掘/任務挖掘等各類技術能力進行融合，廠商也在不斷豐富產品矩陣、提升產品功能(例如很多RPA廠商在打造超級自動化平臺、還有廠商將流程挖掘/任務挖掘融入產品矩陣)。這些舉措可以讓RPA在更多的業務中增加應用機會，進而推動市場增長。

投融資分析
 

資本持續加持RPA賽道，投資者逐漸形成“理性的穩態投資”風格

廠商視角：RPA市場的早期入局廠商目前已發展至B輪或C輪的融資階段，我們還發現2022年也有初創RPA廠商獲得了天使輪、Pre-A輪的早期融資。從競爭者的梯隊格局來看：處于領導者梯隊的廠商已擁有一定規模的商業營收，除了財務融資外，這些廠商也會更加關注資方所能帶來的客戶與生態資源，以獲取高價值的戰略融資；而中尾部市場競爭者的營收通常相對有限，財務投資對其發展依然具有不可或缺的價值，若資方能同時帶來客戶或生態資源，則會擁有相對更高的議價權。

資本視角：市場存在創投機構、產業基金、國有企業、大型互聯網與科技公司等多種類型的投資主體從財務性投資、戰略性投資等方式幫助RPA企業成長。伴隨著前兩年市場對RPA的技術期望較高，資本熱潮下逐漸催生了估值過高的RPA企業，伴隨著市場對RPA的技術期望逐漸回歸理性，中國RPA賽道正在由“高期望的熱態投資”向“理性的穩態投資”進行轉變。

?本輪投資者交流中，我們發現資本市場整體對RPA賽道的認可度依然存在，但相比于前兩年的資本熱潮期，此時的投資者表現出了更加審慎和理性的態度。其原因來自于兩個方面：一是目前行業客戶側的采購需求所映射的部分廠商營收現狀，二是宏觀經濟環境所帶來的資本壓力影響。

?在持“不看好”態度的投資者中，較集中的意見是認為一些RPA企業估值存在較大泡沫，企業目前的營收與未來可見的收入增長難以支撐目前估值。

本報告共計分為“市場概覽、技術實踐洞察、趨勢與建議、典型供應商與服務集成商”四大部分內容。上述文章為「市場概覽」內容摘選。
 

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