2020新年伊始，我國與新型冠狀病毒展開了一場沒有硝煙的戰爭，突發的疫情打亂了每個人的正常生活，各行各業也遭受到巨大的沖擊。為有效對抗疫情、阻止疾病的蔓延，國內企業復工不斷延期、大量的公司施行了靈活的遠程辦公模式，這對企業的資源配置、人員管理能力提出了很大的挑戰。在這樣的特殊時期，如何利用數字化技術保障公司業務運作、減少疫情帶來的沖擊得到了廣泛關注。比如，逐漸為人所知的機器人流程自動化（RPA）技術，就可以實現公司流程的遠程自動處理，以機器人之力為我們排憂解難。

RPA已成為當今應用最為廣泛、收效最為顯著、成熟度較高的智能化軟件，在勞動力成本不斷提高、大量企業積極施行數字化轉型的背景下，RPA的實施部署成為了眾多企業的一項關鍵工作。

對于“個人助手”定位的產品而言，廠商普遍在發展初期會優先研發出易用便捷的機器人，而在產品逐漸成熟后才建立了統一的管控平臺，具備著較強的易用性和通用性，但大規模部署時的穩定性和集中管控能力相對較弱；對于“服務平臺”定位的產品而言，該類型的產品很多都伴隨著企業內信息系統的搭建、功能的擴展而誕生，在發展初期一般基于企業級部署的需求優先完善管控平臺的研發，再去考慮機器人的設計，雖然產品的易用性、通用性稍弱，但具備著企業級的穩定性和集中管控能力。如今，各RPA產品較為注重能力的全面性，不再呈現發展初期截然不同的產品定位，但依然會根據其“出身”保留部分的偏向與特點。

除了專注于開發RPA的廠商以外，市場上還有基于大型集團孵化、人工智能（AI）公司衍生、傳統軟件或運維廠商服務拓展等方式出現的RPA產品。專注于RPA開發的廠商產品更加成熟，一般在通用性和穩定性方面表現更好；大公司孵化的產品更專注于滿足所屬行業（如電商、銀行、保險等）與公司內部的細化需求；AI公司衍生出的產品具有更強的AI賦能，較多產品已嵌入自研的光學字符識別（OCR）、自然語言處理（NLP）等AI功能、更擅長于調用外部AI能力、具備更深厚的AI技術積累面對未來增多的AI需求；傳統軟件或運維廠商則具備強大的開發、部署與運維能力。

提供RPA服務的國內廠家數量已達到數十家，全球范圍則達到數百家，如上所述，各產品在質量、實現方法和功能等方面各不相同，對于希望部署RPA的公司來講，如何對比并挑選一款最適合自身的RPA產品成為了一個關注點。

1）控制平臺像員工的管理者，負責安排員工的工作時間和工作內容：負責機器人的管理，包括開始或停止機器人的運行、分配工作和版本更新等；

2）設計平臺如同在教會員工如何工作、如何使用工具完成任務：負責機器人的腳本開發，使其能夠調用軟件、處理流程；

3）機器人則和普通員工相似，接收任務并運用自身能力完成任務：負責在控制平臺的安排下，運行來自設計平臺的腳本。

不同的廠商對這三個組成部分有著不同的銷售方式，比如部分廠商將全部功能捆綁銷售，不支持分功能售賣，有些廠商控制平臺和設計平臺是相結合的，企業需要結合自身部署需求進行挑選。

1）控制平臺與機器人應具備較強的穩定性；

2）控制平臺需具備管控能力，實現高效資源調用；

3）機器人需要具備信息安全性，杜絕越級操作與數據泄露；

4）設計平臺腳本需具備兼容性，以應對復雜的部署環境和功能需求；

5）設計平臺易用性決定了開發效率與產品適用人群；

除了產品本身的能力外，在考慮RPA產品時還應當考慮：

6）公司開發實力決定了整體質量與后期保障;

7）需根據公司需求與產品特點全面衡量部署成本。

下文中將對每個維度進行詳細闡述。

RPA作為數字化勞動力，大量的機器人可在無人看管的情況下自動運行流程，如果不能保證足夠的穩定性，流程意外中斷在很多情況下無法在第一時間進行恢復，這將嚴重影響RPA的運行效率。

與此同時，RPA的穩定性決定著客戶體驗好壞，以及是否滿足服務質量標準（如服務水平協議中規定的服務標準），流程頻繁中斷將不僅影響到效率，還可能因為達不到服務標準而導致應用方業務無法正常運轉、實施方遭到索賠，帶來直接的經濟損失。

對于需要集團化部署RPA的組織來講，管控平臺和大量的機器人頻繁出錯將對運維工作帶來極大的壓力，以至于增加了運維的人力成本，偏離了RPA“機器換人”的初衷。

RPA的穩定性可以體現在以下幾點：

支持高并發、高負荷下流暢運轉：控制平臺應當能夠支撐大量機器人的同時運行。集團范圍月末關賬、金融行業晨間開市等場景會需要全國各地上千臺機器人同時運轉，控制平臺的高并發承載能力則是保障這些場景下機器人正常運行的基礎。

較少的硬件資源占用量，減少終端運行壓力：機器人應盡可能少地占用CPU和內存資源。無論是部署于個人電腦的機器人助手，還是實現集團集中部署的機器人，更少的資源占用都意味著更高的靈活度和更高的穩定性。

多樣的異常狀態處理措施，減少流程異常中斷：RPA的部署常涉及到多家單位、多個流程、多個使用者，繁雜的運行環境有時會導致流程運行異常。RPA產品應當具備適當措施以盡可能減少異常狀態帶來的影響，比如主動處理異常彈窗、監控錯誤日志并自動響應、自動通知運維人員錯誤情況等。

強大的容災能力，減少突發意外造成的損失：RPA產品應支持雙機熱備等容災措施，當主服務器遇到自然災害等意外停止工作時，備用系統應當能迅速接管流程保障機器人流暢運行。在公司規模的RPA部署下，如果服務器因意外情況無法繼續工作，全公司的RPA都將無法正常運行，可能影響到公司的正常運轉，良好的容災措施則能夠可靠地在意外情況下維持RPA系統正常運行。

抓取界面元素，操作不受界面變化影響：目前較多RPA產品已經能夠直接識別軟件、網頁的元素，取代了原先模擬手動進行鼠標點擊的操作模式，使得自動化的輸入、點擊操作都可以對應到特定元素而不是屏幕上的某一坐標。部署機器人的計算機分辨率、DPI、窗口位置等設置各不相同，而各類軟件更新后界面也可能發生細微調整，相對于坐標點擊操作，基于元素識別的自動化操作能夠有效減少這些情況下操作失敗的可能。

當部署的機器人數量較多、上線的業務場景豐富時，企業應像管理員工一樣充分調用每個機器人，保證每個機器人都負載適量的任務，最大效率地使用部署的機器人。同時，企業還要監督每個機器人的運行情況，確保任務按時按量地完成。一款好的控制平臺可以深層次地滿足企業對機器人的管控需求，任務排班、無人值守、遠程監控等能力一應俱全。安永建議，應從以下角度出發評測管控能力：

控制平臺對機器人的監管有助于用戶及時獲取機器人的運行情況并加以管理

5）提供多主題、多維度圖表對機器人執行結果進行分析。

控制平臺對流程的管理有助于機器人資源池被更好地調用

流程管理是指通過定時和掃描觸發，將流程隊列分派至空閑機器人對應執行，充分調用機器人資源池，并可對流程的運行進行監督管控。以下方面可體現控制平臺對流程的管理能力：

6）支持流程隊列機制，對任務進行排隊調度，選擇空閑的機器人執行流程。

在自動化日常業務流程時，機器人會使用提供的密碼登錄到不同的賬戶，處理來自公司各個系統的信息。通過這種方式，機器人可以訪問有關公司內外部的各種信息（包括但不限于企業財務信息、密碼和供應商資料等）。因此，對于已實施或即將實施RPA自動化流程的公司而言，最大的擔憂之一就是信息安全性。

公司如何確保機器人的特權不被濫用？哪些人員能夠有權限訪問機器人處理的數據？如何保護企業的機密信息？這些都是準備實施RPA流程自動化的公司應該考慮的問題。在選擇RPA產品時，公司應從以下角度評估產品的信息安全性：

通過權限管理對敏感信息設置訪問權限

多維度的用戶權限管理，如登陸權限、組件權限以及流程權限等，對于信息安全的保證很重要。通過權限控制，規定不同操作用戶可進入的模塊以及可運行的RPA流程，確保執行過程和結果只能被指定部門指定人員訪問，防止未經授權的用戶未經許可訪問相關流程處理的數據和連接的數據源。

借助加密算法和數據庫來保障信息的存儲安全

企業應評估廠商如何保證敏感信息的安全性。機器人運行所需的關鍵數據，包括但不限于系統密碼、取數源信息等，均應采用復雜加密算法處理并集中存儲在數據庫中，保證敏感信息無法被明文讀取，保護機密信息。數據庫又可分為線上與線下兩種形式，當公司數據較為敏感時（如企業核心技術數據、財務數據等），采用線下形式進行本地存儲可以進一步減少數據泄露風險，因此在選擇廠商時還應確認其數據儲存形式是否滿足公司需求。

通過數據傳輸加密功能保障信息的通訊安全

當流程涉及向外部發送和接收數據時，企業還應評估廠商是否可以將機器人與外部的通訊以可信任的證書和協議進行加密，以保證重要數據信息不被竊取。

RPA可以代替或輔助人員所進行的流程操作，作為數字化勞動力，它也需要“認識”每個流程所涉及到的操作系統、軟件、語言，這就需要它具備良好的兼容性。不同的公司、部門甚至個人都可能應用著不同的操作系統、不同的軟件版本、不同的計算機語言、不同設置等等，這就對承擔著“教會機器人如何工作”的設計平臺提出了較高的兼容能力要求。設計平臺支持多少種語言進行腳本開發、所包含的函數模塊支持多少軟件的調用、腳本能夠在哪些操作系統上運行、能夠提供或接入哪些AI功能等等均決定了它的兼容能力，強大的兼容性則能夠讓機器人在更多的情境下進行操作，更好地滿足企業內各式各樣的自動化需求、更穩定地運行。

AI兼容性

值得單獨說明的是，AI兼容性對一款RPA產品而言十分重要，產品對AI功能的支持度決定了其細分場景處理能力與未來的功能擴展潛力。

對于RPA來說，機器人需要按照明確、固定的流程來運行，并且難以處理需要加以判斷的復雜任務。而AI的賦能則減少了這些限制，使得RPA應用場景更加廣闊。對于AI來說，由于RPA貼近業務的特性，可以很好地促使各類AI能力的落地應用。RPA與AI的互補性注定了兩者相結合是大勢所趨，AI的賦能如同為機器人賦予了聽力、視覺、交流，甚至思考能力。

AI賦能RPA示意圖

在比較不同產品AI兼容性時，可從以下維度出發：

1）廠商能夠調用的AI功能數量：絕大多數的RPA廠商面對AI賦能的態度是將自身定義為AI落地的橋梁，自身并不會進行AI相關研發，而是調用外部公司的AI功能。

因此，一款產品能夠調用多少AI功能是體現AI兼容性最重要的一個維度。比如：光學字符識別（OCR）、自然語言處理（NLP）、語音識別（ASR）、計算機語音合成能力（TTS）、機器學習能力（ML）等等。

此外，還應當深入了解每一類AI功能針對不同場景是否具備細分功能，比如OCR功能，是僅提供通用的圖片識別，還是區分了驗證碼識別、網頁識別、照片識別等不同應用場景，以取得更高的識別準確率？對于企業RPA部署可能遇到的AI應用場景，可以要求各廠商對這些場景下的AI能力進行演示以作對比。

2）廠商是否自身具備AI能力：如果RPA廠商衍生自AI公司或投入了資源自研AI功能，一般會更加了解AI賦能的潛力，能夠將AI功能與RPA產品結合得更加緊密，更快地進行AI能力的迭代優化，并且能夠將自研的AI功能嵌入產品之中，減少對外部AI公司能力的依賴。

3）廠商的AI合作伙伴數量：為了賦予RPA更多的AI能力，RPA廠商普遍會與AI公司達成合作，以調用其AI能力或推進協作研發工作，因此合作伙伴數量也可以體現RPA廠商的AI資源積累。

RPA的開發往往會覆蓋多家單位大量的流程，因此RPA產品的易用性直接影響到開發的效率與運維的難度。如果RPA產品能為開發人員提供便捷的開發界面、充足的通用流程模塊和多樣的部署模式，那么開發、部署和運維都將更加便捷，更加高效。如果產品易用性足夠好，業務人員也可以在簡單培訓后進行流程的開發與調整，使RPA能力真正融入到公司內每一個人的工作中。

RPA的易用性能力可以體現在：

豐富的通用流程模塊，加快開發速度并提高流程標準化：RPA廠商會基于自身經驗，總結不同業務流程下同樣或相似的子流程，并將其封裝為模塊，供未來隨時調用（如打開IE瀏覽器、登陸Outlook、從Excel表格取數、保存Word文檔等）。如果RPA產品內包含豐富的通用模塊并能夠簡便地調用，且支持自建模塊，那么不僅當前流程的開發效率將顯著提高，未來如進行更多流程的擴展部署也將更加輕松，后期的運維工作也將得益于流程的標準化和簡潔化而更加便捷。

便捷的開發界面，拓寬適用人群：清晰的操作菜單、流程的可視化拖拽、實時運行日志、運行錯誤定位等功能可以使RPA開發更加高效、適用人群更廣。界面的便捷性可以讓缺少開發經驗的業務人員有能力進行個性化的開發與調整，也能夠方便公司運維人員更快地了解RPA系統并進行調試。

多樣的部署方式，減少開發工作冗余：RPA產品除了能夠進行本地部署外還應支持云部署、云運維，在大型公司大規模部署情景下能以集中化的統一部署減少開發工作的冗余。

技術/開發人員數量會影響RPA項目的實施周期和運維質量

技術/開發人員是指專門從事RPA產品研發或實施的人員。該人員數量直接決定了在開發RPA流程時機器人的部署速度和質量。此外，該數量還影響在后續運維流程時廠商的支持能力，通常情況下，擁有的技術人員越多，運維人員越能更快地到場。值得一提的是，廠商在部署所在地是否成立了辦事處也影響了提供技術支持的效率。

自主研發的產品可更好地滿足企業個性化場景需求

企業應調查廠商的機器人產品是否擁有自主知識產權以及是否擁有核心技術。如果產品不是廠商自主研發，而是通過在外部購買各個模塊進行搭建拼接，那么廠商可能不具備快速優化或修補自身產品的能力，很難兼容并滿足實際業務場景中企業的個性化系統和需求。

從廠商過去的項目經驗中找到與本次部署類似的案例

廠商之前實施的RPA項目數量、所專注的行業、部署模式等也是評估公司開發實力的重要方面。豐富的項目經驗可以幫助廠商提高自身RPA項目的開發維護能力，積累更多的開發腳本和模塊，在將來的項目中更快地開發機器人流程。企業應從廠商過去的項目中找到與本次實施規模、部署方向類似的案例，進行類比分析，評估廠商與企業的契合度。

除了RPA的產品功能外，企業還應考慮RPA產品的費用，從投資效益比的角度考慮廠商的選擇。

目前市場上的RPA廠商主要有兩種定價模式，一種是對機器人、設計平臺和控制平臺分別單獨收費，企業按需購買各類產品；另一種是將開發、運行和管理一次性一起銷售，僅對機器人License進行收費，不對服務器另行收費。前者更適合部署規模相對小的項目；而后者因為將服務器費用分攤到各機器人License上造成License單價較貴，因此更適合部署體量較大的項目。

此外，企業通常還會有兩種售賣License的方式，分別是年租和買斷License。當部署規模較大，機器人數量達到一定節點后會觸發買斷條款。買斷模式會更契合部署需求明確、業務場景固定且在未來不會出現大變動的企業；若場景變動的可能性較大，企業更應考慮以年租形式逐步投入成本來進行機器人的購買。

總而言之，企業不應僅關注機器人產品的單價，而是應該按照每次的部署規模、不同產品的定價模式，再結合不同廠商部署實施價格、運維售后成本，進行項目總成本的測算，選擇最適合自己部署規模的RPA廠商。

AI技術的不斷突破正在促使RPA（機器人流程自動化）逐漸走向IPA（智能流程自動化），企業對于數字化轉型細化的需求在推動RPA能力進行迭代優化，且不同背景的公司也在不斷涌入RPA領域，RPA市場呈現著日新月異的態勢。隨著RPA市場持續的快速增長，市場內必定會出現更多的RPA產品，企業挑選一款值得信賴的產品進行部署需要花費的精力也將不斷增加。

本文探討了如何進行RPA產品選型的一些基礎方法，但我們深知產品的選擇絕不是一蹴而就的，畢竟市場上眾多的產品各自所具備的特點與差異難以在此盡述。最終公司需要根據自身具體的運營情況、根據數字化戰略布局，對各類產品進行深入研究并找到一款定位與公司部署需求契合的產品。

想要保障RPA的成功實施，產品只是其中一項因素，除此之外還需要體系化的部署實施以及企業內部的協同。體系化的部署實施包括業務梳理、需求整理、RPA集團化規劃與策略制訂、管控體系搭建、生命周期模型搭建、敏捷開發、持續迭代優化等等，而企業內部協同包括管理層的重視、IT策略融合、運營系統基礎的提升等諸多因素。如果您想了解更多關于如何成功部署RPA、如何實現企業數字化轉型的相關信息，安永可以結合實際項目經驗與您展開進一步探討，歡迎您聯系安永專業團隊。