隨著新冠肺炎疫情的全球傳播加劇，疫情發(fā)展趨勢仍不明朗，且很有可能持續(xù)相當(dāng)長的時間。很多企業(yè)目前仍采用遠(yuǎn)程辦公的方式安排員工工作，公司資源配置的管理能力受到較大考驗(yàn)，但是逐漸為各行業(yè)所認(rèn)可和部署的數(shù)字化勞動力——RPA機(jī)器人不受環(huán)境與病毒影響，只需基于業(yè)務(wù)規(guī)則就可以完成繁瑣但標(biāo)準(zhǔn)化的工作，且其工作狀態(tài)可被統(tǒng)一管控，助力人機(jī)協(xié)同自動化辦公的同時，更方便遠(yuǎn)程管理。

事實(shí)上，隨著RPA等數(shù)字化技術(shù)在企業(yè)中愈加深入的應(yīng)用和擴(kuò)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型工具的規(guī)劃、實(shí)施和管控已經(jīng)變成了企業(yè)更加關(guān)心的話題。今天安永將與您一起探討企業(yè)應(yīng)如何建立規(guī)模化的機(jī)器人部隊(duì)。我們將從企業(yè)RPA集團(tuán)化部署已成趨勢、RPA集團(tuán)化部署需要解決的關(guān)鍵問題以及如何推動RPA的集團(tuán)化部署這三個層面，逐步解答RPA在集團(tuán)化部署環(huán)境下如何發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)并進(jìn)行治理管控。

近兩年RPA作為有效提高企業(yè)運(yùn)營效率、降低運(yùn)營成本的數(shù)字化勞動力，已被應(yīng)用到企業(yè)的各個流程，企業(yè)RPA應(yīng)用迎來了蓬勃發(fā)展。安永在此前對大中華區(qū)財(cái)富五百強(qiáng)企業(yè)做的一些調(diào)研中發(fā)現(xiàn)：有78%的受訪企業(yè)已開啟了RPA進(jìn)程，這其中有半數(shù)的受訪企業(yè)已經(jīng)初步接受、認(rèn)可了RPA的應(yīng)用價值，并進(jìn)行了試點(diǎn)性的部署。而企業(yè)RPA應(yīng)用不會止步于此，在試點(diǎn)階段初見成效后，近7成的企業(yè)均表示希望擴(kuò)大RPA的應(yīng)用規(guī)模。基于需求驅(qū)動的企業(yè)RPA規(guī)模化、集團(tuán)化應(yīng)用已成發(fā)展趨勢。

企業(yè)實(shí)現(xiàn)少數(shù)幾個機(jī)器人的試點(diǎn)流程相對容易，但想要在不同的流程中實(shí)施數(shù)百乃至數(shù)千個機(jī)器人，并在整個企業(yè)中集成自動化，則要困難得多。這一發(fā)展過程不僅體現(xiàn)在機(jī)器人數(shù)量增加，同時更為強(qiáng)調(diào)從頂層戰(zhàn)略層面出發(fā)，考慮建立集團(tuán)整體可持續(xù)的自動化能力，即RPA集團(tuán)化部署。

集團(tuán)化部署不僅需要從技術(shù)實(shí)施層面實(shí)現(xiàn)流程覆蓋規(guī)模以及應(yīng)用單位范圍的擴(kuò)大，更需要重視對數(shù)字化機(jī)器人部隊(duì)的集中規(guī)劃、控制和治理；在此之外，RPA集團(tuán)化部署還需要關(guān)注戰(zhàn)略協(xié)同，如業(yè)務(wù)需求與技術(shù)成熟度、RPA技術(shù)規(guī)劃與其他智能化技術(shù)的協(xié)同、技術(shù)戰(zhàn)略與人才戰(zhàn)略之間的協(xié)同影響。根據(jù)安永過往的經(jīng)驗(yàn)，僅著眼于成本節(jié)約，或者僅考慮RPA技術(shù)本身，是無法充分發(fā)揮自動化技術(shù)在提升企業(yè)運(yùn)營效能、降低管理風(fēng)險等方面的作用的。

公司管理層在RPA的集團(tuán)化部署過程中需要清晰地認(rèn)知RPA以及其在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的定位和典型的適用場景。RPA并不僅僅是一個類似桌面助手的軟件應(yīng)用，更重要的是作為企業(yè)自動化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革的一部分。因此，集團(tuán)首先需要在自動化和數(shù)字化戰(zhàn)略層面達(dá)成愿景共識，基于未來幾年甚至更長時間對自動化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型與技術(shù)創(chuàng)新的需求，找到RPA與人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)、高級分析、流程挖掘、云部署、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、智慧中臺和其他工具間的適當(dāng)平衡，充分考慮RPA與這些技術(shù)間的協(xié)同和替代作用，以確定高價值領(lǐng)域與技術(shù)能力的組合方案，并形成長期計(jì)劃來持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新。

安永從豐富的RPA實(shí)施經(jīng)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)，在一個大的集團(tuán)體系下，組織間和組織內(nèi)的不同職能部門在RPA初期階段受業(yè)務(wù)需求驅(qū)動，存在各自為戰(zhàn)的情況——客服做客服機(jī)器人，財(cái)務(wù)做財(cái)務(wù)機(jī)器人、HR做HR機(jī)器人，由此造成了集團(tuán)內(nèi)部機(jī)器人產(chǎn)品繁雜、業(yè)務(wù)利用率不高且業(yè)務(wù)部門和IT部門很難統(tǒng)一管控機(jī)器人以達(dá)成更好的貫穿，但隨著企業(yè)高層對RPA的認(rèn)知更清晰，集團(tuán)應(yīng)對RPA進(jìn)行整體的規(guī)劃和部署。在集團(tuán)化部署RPA后，機(jī)器人部隊(duì)?wèi)?yīng)是統(tǒng)一規(guī)劃、管控、可按需調(diào)用的集團(tuán)內(nèi)共享資源。場景集成各領(lǐng)域業(yè)務(wù)流程，管控打通集團(tuán)橫縱向，由此來實(shí)現(xiàn)跨地域和跨業(yè)務(wù)領(lǐng)域的RPA拓展與應(yīng)用效果發(fā)揮。

集團(tuán)應(yīng)制定統(tǒng)一的安全、風(fēng)險和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，集中治理和管控機(jī)器人應(yīng)用，及時掌握機(jī)器人的運(yùn)行情況，充分了解集團(tuán)內(nèi)機(jī)器人的使用情況，持續(xù)監(jiān)控自動化后的業(yè)務(wù)模式、流程、系統(tǒng)的變化與影響，確保RPA應(yīng)用具有安全性、可靠性、可擴(kuò)展性、連續(xù)性和容錯性，從而使運(yùn)營團(tuán)隊(duì)能快速收獲自動化效益。

參考RPA-GOM模型，企業(yè)應(yīng)在規(guī)劃階段充分考慮組織協(xié)同機(jī)制、明確機(jī)器人自動化發(fā)展戰(zhàn)略、確定實(shí)施推廣規(guī)劃；在實(shí)施階段注重項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理、設(shè)置項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)行開發(fā)代碼庫設(shè)計(jì)，以保證專業(yè)能力輸出；在管控階段設(shè)計(jì)中控平臺，進(jìn)行機(jī)器人任務(wù)分配、排班控制和運(yùn)行分析評估，并對RPA實(shí)施全流程管控。

1. 基于自動化發(fā)展戰(zhàn)略的RPA路徑規(guī)劃

在企業(yè)規(guī)劃RPA集團(tuán)化部署路徑時，需要站在自動化發(fā)展戰(zhàn)略的層面，考慮以下“四大”協(xié)同，形成長期的RPA路徑規(guī)劃，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和技術(shù)創(chuàng)新。

• 與數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的協(xié)同：需要依托于企業(yè)整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃路徑，基于數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用成果，確定高價值領(lǐng)域，考慮實(shí)現(xiàn)最佳流程效率的技術(shù)組合（包括RPA、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)、高級分析、流程挖掘、云部署、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、智慧中臺等）方式；

   

• 與業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的協(xié)同：企業(yè)RPA應(yīng)用部署仍是以服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展為首要目標(biāo)，因此RPA規(guī)劃應(yīng)始終圍繞提升業(yè)務(wù)流程運(yùn)營效率這一目標(biāo)，協(xié)同業(yè)務(wù)發(fā)展需求，對流程標(biāo)準(zhǔn)化程度高、規(guī)則明確、操作頻率高的流程推動自動化實(shí)施改造；

   

• 與不同職能條線的協(xié)同：需要關(guān)注不同職能條線間的協(xié)同流程與銜接鏈條上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，例如風(fēng)險較高的業(yè)財(cái)稽核流程、業(yè)務(wù)報(bào)賬審核環(huán)節(jié)以及連接業(yè)財(cái)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的流程場景，通過RPA構(gòu)建職能之間的貫穿；

   

• 與IT發(fā)展規(guī)劃的協(xié)同：在集團(tuán)規(guī)劃RPA路徑之初，應(yīng)先統(tǒng)籌IT開發(fā)規(guī)劃與RPA應(yīng)用規(guī)劃，將RPA囊括在IT信息化戰(zhàn)略之中。一方面，將IT開發(fā)和RPA應(yīng)用規(guī)劃作為互補(bǔ)，有助于靈活高效地實(shí)現(xiàn)自動化，避免重復(fù)開發(fā)造成資源浪費(fèi)；另一方面，IT信息化戰(zhàn)略對RPA的“認(rèn)同”，不僅有助于確保機(jī)器人部署應(yīng)用在安全性、可靠性、可擴(kuò)展性、連續(xù)性和容錯性等方面均符合IT管控模式及風(fēng)險管理要求，從而降低機(jī)器人運(yùn)行風(fēng)險和后期運(yùn)維難度；同時，早期達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)同也有助于防止集團(tuán)內(nèi)可能產(chǎn)生的組織內(nèi)部紛爭，例如IT團(tuán)隊(duì)認(rèn)為RPA應(yīng)用的不必要或不重視等。

2. 全面RPA評估規(guī)劃

企業(yè)在進(jìn)行全面RPA集團(tuán)化部署評估規(guī)劃時，應(yīng)從集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃契合度、風(fēng)險可控程度、強(qiáng)化系統(tǒng)銜接、助力流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模效應(yīng)明顯以及示范效應(yīng)持續(xù)這六大維度出發(fā)，指引自動化潛力評估和篩選：

經(jīng)過RPA路徑規(guī)劃和集團(tuán)化部署自動化潛力評估后，集團(tuán)可結(jié)合自動化需求緊迫度和許可的資源投入，形成RPA部署規(guī)劃藍(lán)圖，明確組織內(nèi)分工和流程自動化實(shí)施推進(jìn)節(jié)奏。

1. 產(chǎn)品選型策略

目前市場上提供RPA服務(wù)的廠家數(shù)量眾多，各產(chǎn)品在質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)方法和功能等方面各不相同，想要集團(tuán)化部署RPA的企業(yè)應(yīng)先選擇一個或固定的幾個RPA產(chǎn)品，再基于統(tǒng)一的產(chǎn)品進(jìn)行后續(xù)機(jī)器人流程的開發(fā)。

那么，公司應(yīng)如何對比并挑選適合自己的RPA產(chǎn)品？安永在豐富的RPA項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)中形成了一套成熟有效的RPA產(chǎn)品選型方法論，公司可以根據(jù)自身情況，結(jié)合我們的姊妹文章《【安永觀察】智能自動化：如何選擇靠譜的RPA產(chǎn)品？》，綜合考慮以下七個維度進(jìn)行產(chǎn)品選型。

2. 統(tǒng)一的機(jī)器人開發(fā)、使用及驗(yàn)收全系列標(biāo)準(zhǔn)

一套嚴(yán)格的機(jī)器人開發(fā)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)可以幫助RPA的集團(tuán)化部署高質(zhì)量的完成。安永結(jié)合豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，設(shè)立了一整套的機(jī)器人開發(fā)、使用及驗(yàn)收全系列標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)貫穿從需求識別及優(yōu)化評估、概念驗(yàn)證、程序開發(fā)及測試、程序上線驗(yàn)收到最后的運(yùn)維及調(diào)整階段，明確各階段的管理目標(biāo)、管理內(nèi)容和關(guān)鍵要素，且有配套的相應(yīng)產(chǎn)出文件作為項(xiàng)目的質(zhì)量支撐，最終助力項(xiàng)目的順利落地。

3. 模塊化開發(fā)和代碼庫設(shè)計(jì)

模塊化開發(fā)和代碼庫設(shè)計(jì)決定了集團(tuán)快速部署RPA的能力。同一集團(tuán)內(nèi)不同組織可能會有通用的流程，此外，即使是不同的業(yè)務(wù)流程也會有相同的子流程或操作。若每次RPA開發(fā)實(shí)施過程均對這些流程進(jìn)行獨(dú)立開發(fā)，勢必涉及很多重復(fù)性工作且難以保證標(biāo)準(zhǔn)化。

因此在流程開發(fā)過程中，通過對流程步驟的頻率、流程步驟的復(fù)雜性、代碼開發(fā)的復(fù)雜性等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，篩選通用操作流程，對其進(jìn)行模塊化封裝，并持續(xù)優(yōu)化通用的代碼模塊，形成集團(tuán)RPA代碼庫的建設(shè)，以確保RPA項(xiàng)目的快速且高質(zhì)量的實(shí)施交付。

安永基于自身豐富的RPA實(shí)施經(jīng)驗(yàn)及雄厚實(shí)力，正在整合不同行業(yè)和客戶的典型場景和應(yīng)用，建設(shè)了安永內(nèi)部的通用RPA代碼庫，涉及20余種應(yīng)用系統(tǒng)，擁有超過100份通用代碼，已在和諸多客戶的RPA實(shí)施中發(fā)揮了效用，很好地提升了部署效率。對于企業(yè)的個性化需求，安永也將結(jié)合客戶公司的特點(diǎn)，幫助建立專屬代碼庫，輔助流程未來的靈活擴(kuò)展。

4. 和實(shí)施落地能力強(qiáng)的專業(yè)公司達(dá)成長期合作

前文提到的統(tǒng)一的機(jī)器人實(shí)施全系列標(biāo)準(zhǔn)以及代碼庫的設(shè)計(jì)，應(yīng)交由業(yè)界領(lǐng)先的專業(yè)公司進(jìn)行實(shí)施落地，并形成相對固定的企業(yè)和外部團(tuán)隊(duì)的內(nèi)外合作關(guān)系。首先，企業(yè)在和專業(yè)公司的合作過程中將逐步建立RPA的核心團(tuán)隊(duì)并內(nèi)化團(tuán)隊(duì)的RPA業(yè)務(wù)梳理和管控能力。其次，與受業(yè)界認(rèn)可的專業(yè)公司形成動態(tài)的戰(zhàn)略合作可以幫助公司進(jìn)行內(nèi)外部能力的互補(bǔ)——企業(yè)更懂業(yè)務(wù)流程，專業(yè)公司更富有數(shù)字化實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。在這樣良性的動態(tài)合作中，固定的實(shí)施團(tuán)隊(duì)可以更深入理解公司的需求和特點(diǎn)，幫助完成長期更大范圍的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

1. 通過中控平臺推進(jìn)集團(tuán)化部署管控及實(shí)現(xiàn)RPAaaS能力搭建

建立中控平臺有助于集團(tuán)統(tǒng)籌管控資源，形成機(jī)器人能力平臺和服務(wù)中心，使業(yè)務(wù)前端更便捷地獲取自動化服務(wù)。

如本文在實(shí)施層的產(chǎn)品選型部分所述，企業(yè)可根據(jù)自身特點(diǎn)選擇固定的幾種RPA產(chǎn)品進(jìn)行后續(xù)實(shí)施，那么公司應(yīng)如何集中管控這些產(chǎn)品？安永建議企業(yè)可以設(shè)計(jì)RPA中控平臺以管控部署的各類產(chǎn)品、及時獲取流程運(yùn)行數(shù)據(jù)并對所有機(jī)器人的運(yùn)行情況進(jìn)行集中把控。中控平臺作為RPA流程管理的良好抓手，還應(yīng)包括流程監(jiān)控、機(jī)器人工作隊(duì)列排班、資源池占用情況統(tǒng)計(jì)、災(zāi)備機(jī)制設(shè)計(jì)、流程日志審計(jì)等功能，降低流程運(yùn)行風(fēng)險。

隨著集團(tuán)內(nèi)流程自動化能力的提升，企業(yè)可以依靠中控平臺搭建RPAaaS或RPA即服務(wù)（RPA as a Service，簡稱RPAaaS）能力，整合集成自動化流程能力，向業(yè)務(wù)前端提供服務(wù)，優(yōu)化機(jī)器人及運(yùn)維資源投入。目前，安永已經(jīng)開發(fā)了內(nèi)部的RPA中控平臺，具有相應(yīng)的知識產(chǎn)權(quán)，我們也將把自身的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)輸入到客戶中去，幫助搭建強(qiáng)大的中控平臺、建立RPAaaS能力。

2. 構(gòu)建風(fēng)險管控體系

在RPA被部署到企業(yè)承擔(dān)責(zé)任前，公司應(yīng)先做好系統(tǒng)性評估及規(guī)范管控，包括明確機(jī)器人流程自動化的內(nèi)控與合規(guī)性要求的調(diào)整工作思路，和建立綜合的RPA風(fēng)控管理文化以協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門有序管理機(jī)器人。

機(jī)器人在集團(tuán)化部署后的持續(xù)運(yùn)行過程中，新技術(shù)應(yīng)用、組織變革、業(yè)務(wù)調(diào)整等變化將使企業(yè)持續(xù)面臨很多風(fēng)險，對內(nèi)控、合規(guī)性和信息安全等風(fēng)險管控方面提出新的挑戰(zhàn)，因此重新梳理搭建風(fēng)險管控體系也尤為必要。安永結(jié)合機(jī)器人應(yīng)用與管理的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出如下風(fēng)險管控體系以滿足風(fēng)險管理需求：

3. 建立機(jī)器人應(yīng)用的全生命周期管控機(jī)制

通常，RPA實(shí)施的全流程分為需求識別、流程優(yōu)化評估、概念驗(yàn)證（POC）、試點(diǎn)開發(fā)、自動化推廣實(shí)施、運(yùn)維這6個階段。通過和業(yè)界領(lǐng)先的RPA團(tuán)隊(duì)進(jìn)行合作，企業(yè)應(yīng)明確各階段對應(yīng)的管控要素和角色責(zé)任，即建立端到端的RPA全生命周期管控機(jī)制，以滿足機(jī)器人部署不同階段的管控需求。

4. 建立卓越中心助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力建設(shè)

成功建立集團(tuán)RPA卓越中心（Center of Excellence，以下簡稱為CoE）是搭建機(jī)器人管控架構(gòu)和運(yùn)營模式的最佳實(shí)現(xiàn)形式。一個完整的RPA卓越中心應(yīng)該包含有領(lǐng)導(dǎo)組、需求團(tuán)隊(duì)、開發(fā)團(tuán)隊(duì)、運(yùn)維團(tuán)隊(duì)、風(fēng)控團(tuán)隊(duì)、培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)。在完善的機(jī)器人運(yùn)營管理流程制度及風(fēng)險管控體系的配合下，RPA卓越中心將持續(xù)推進(jìn)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

（1）CoE模式的介紹：

如下圖所示，CoE有三種模式，分別是部門制、聯(lián)邦制和中心管控制。部門制是指在特定的一個或幾個部門內(nèi)實(shí)施低成本的流程自動化，對其它部門的倚賴程度最小；聯(lián)邦制是指使用中心化和標(biāo)準(zhǔn)化的RPA平臺，在多個業(yè)務(wù)運(yùn)營部門實(shí)施低成本與規(guī)模化的流程自動化；中心管控制是使用一個中心及標(biāo)準(zhǔn)平臺，在整個企業(yè)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)低成本及可擴(kuò)展的自動化。

     

一般來說，大多數(shù)企業(yè)運(yùn)行的CoE模型將映射到三個模式中的一個。對于集團(tuán)化部署RPA的企業(yè)，集團(tuán)內(nèi)各分公司除了響應(yīng)高層對RPA的統(tǒng)一規(guī)劃，還應(yīng)保留部分獨(dú)立的運(yùn)營管理能力。因此，安永推薦聯(lián)邦制作為集團(tuán)化部署RPA的企業(yè)建設(shè)CoE的首選。

（2）集團(tuán)化部署下CoE的設(shè)立：

按照聯(lián)邦制CoE的建設(shè)要求，集團(tuán)應(yīng)設(shè)立兩層RPA卓越中心，分別是集團(tuán)CoE和各分公司CoE。集團(tuán)CoE作為RPA實(shí)施的總指揮所，用于支持RPA集團(tuán)化部署的實(shí)現(xiàn)，將RPA深入有效地嵌入組織，并在未來的部署中重新分配累積的知識和資源。各分公司CoE在保留部分獨(dú)立管理和運(yùn)營能力的條件下，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)CoE的整體規(guī)劃進(jìn)行自建流程的實(shí)施，并實(shí)時將經(jīng)驗(yàn)貢獻(xiàn)到知識庫中，供集團(tuán)CoE參考。

（3）RPA CoE的典型人員組成：

CoE的核心是RPA運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，他們主要負(fù)責(zé)在企業(yè)內(nèi)快速、高效、安全地實(shí)施和管理自動化，因此，該團(tuán)隊(duì)的角色和職責(zé)應(yīng)當(dāng)劃分清晰，部分典型的角色以及各自職責(zé)示例如下表所示：

需要注意的是，這些角色并不是隨意指定，他們需要經(jīng)過特定的培訓(xùn)。企業(yè)可與外部團(tuán)隊(duì)進(jìn)行培訓(xùn)合作，根據(jù)CoE團(tuán)隊(duì)人員的角色和職責(zé)來安排學(xué)習(xí)計(jì)劃和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)能力提升，進(jìn)而高效地管理和實(shí)施自動化。

本篇報(bào)告主要基于企業(yè)RPA集團(tuán)化部署的發(fā)展趨勢，分析了RPA集團(tuán)化部署需要解決的關(guān)鍵問題以及如何推動RPA的集團(tuán)化部署。安永在以上方面有很多積累經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，例如識別數(shù)字化提升機(jī)遇的數(shù)字化機(jī)會矩陣、企業(yè)級機(jī)器人管控架構(gòu)模型、自動化轉(zhuǎn)型與變革管理模型。這些資源和積累經(jīng)驗(yàn)可以充分幫助企業(yè)在集團(tuán)化RPA進(jìn)程中進(jìn)行有效部署、完善管理、控制風(fēng)險。