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流程挖掘市場雖然項目數量有所增加，但目前的中國市場依舊處于早期階段。而伴隨著生成式AI技術的發展，流程挖掘市場又將迎來的新的變革和機遇，我們發現諸多技術供應商在努力地擁抱生成式AI，以便于提升自身產品的綜合能力，同時為客戶帶來更多價值。

在“Market Insight：中國流程挖掘市場發展洞察(2023)”的研究中，分析師站在企業客戶需求與應用實踐的視角，展開了精細化的市場調研。基于大量的數理實證和案例實證，RPA中國分別對行業發展現狀與趨勢、客戶之聲(需求側)與技術洞察(供給側)、細分領域實踐、供應商能力等內容展開了深入研究與洞察。

報告基于DTE矩陣，強調從流程挖掘應用發展的宏觀技術視角觀察行業現狀和未來趨勢，并從中發現機會。這也是Market Insight報告中一項值得關注的創新研究內容。

中國流程挖掘市場概覽

Market Insight：中國流程挖掘市場發展洞察（2023）

01 市場發展階段

中國流程挖掘目前依舊處于市場探索期，部分客戶的投資收縮和資本市場關注度較低將對供應商形成生存挑戰。

DTE矩陣是對已經開展流程挖掘實踐企業的應用情況進行定位評估，覆蓋了具有代表性的調研樣本。

受經濟下行影響，部分企業IT預算收縮，而在這有限的預算中，更多的企業愿意投資生成式AI，而能夠認識到流程挖掘技術價值且愿意投資的企業用戶有待進一步發掘。這也造成了目前流程挖掘的目標企業用戶滲透率依舊較低的現狀，相比于歐美等市場，中國流程挖掘市場依舊處于啟蒙期階段，需要等待市場需求燃點的到來。

和上一研究周期(2022年)相比，目前的市場參與者未形成較大變化，原生流程挖掘廠商在不斷更新自身產品，部分將流程挖掘納入產品矩陣的RPA公司正在嘗試捆綁銷售的策略進行市場拓展。資本市場目前對流程挖掘賽道的關注度有限，這將考驗創業型流程挖掘廠商的商業營收能力。

從DTE矩陣所反應的數據來看，目前正在使用流程挖掘工具的企業主要以初始探索期為主，在最新的一次調研中，約23%的企業認為流程挖掘沒有帶來預期的投資回報，這部分投資者正在考慮是否要放棄追加投資；另有30%的使用者認為流程挖掘工具的使用效果良好，幫助企業解決了實際問題。

02 技術應用實踐階段

中國流程挖掘的目標市場滲透率較低，因此目前擁有較大市場空間等待挖掘，而生成式AI有機會提升流程挖掘工具的應用效能

一方面，中國已經在使用流程挖掘工具的企業占流程挖掘目標企業用戶的比例較低；另一方面，已經在使用流程挖掘工具的企業也主要處于初始化應用實踐階段，可見這是一個成熟度有較大提升空間的市場。

部分企業用戶更加期待提供發現流程問題、解決方案、推動方案落地的一攬子服務以便于獲取更加明顯的ROI，進而向上級領導者證明項目的價值。因為有不低于30%的受訪者反饋：通過流程挖掘工具發現業務流程問題的價值已經不能完全證明采購該技術的價值，進而無法進行有效的向上匯報，這也成為無法在更多業務中部署和使用流程挖掘工具的制約因素。因此流程挖掘供應商與流程優化/改造的咨詢公司綁定，共同推動流程優化項目落地是這類企業客戶更愿意的合作方式。

此外，也有很多企業愿意僅通過采購流程挖掘工具來實時監控業務流程問題，針對具體問題進行靈活調整，如需更大的體系化改造，可以與外部三方咨詢公司合作。

領先的企業實踐者和供應商也在探索生成式AI和流程挖掘的融合應用。基于大模型對流程解決方案的學習構建流程知識庫，在流程挖掘工具洞察問題的基礎上，生成式AI可以更好地輸出解決方案，擴展流程挖掘產品的能力邊界，提升產品易用性。

03 市場競爭者

市場參與者類型分析：中國流程挖掘市場目前的市場參與者類型以原生流程挖掘廠商、超級自動化廠商、流程管理廠商、IT/軟件服務商為主，此外，還有在全局具備影響力的海外廠商也在參與中國市場的競爭。結合我們在上一輪研究周期(2022年)發現，目前流程挖掘供應商的數量沒有呈現較大的增長，主要的市場玩家依舊以原生流程挖掘廠商、超級自動化廠商為主，這些廠商基于不同的銷售策略和客戶服務方式拓展市場，技術供應商依舊需要進一步強化對客戶的技術普及和市場教育，讓更多企業客戶可以認識到流程挖掘對組織創新的價值。

市場生態與競合關系：本輪研究周期依舊發現流程挖掘供應商和咨詢公司的合作在加深，二者形成能力和資源互補，共同推進客戶成功。此外，部分解決方案廠商也會集成流程挖掘廠商的產品。從市場拓展角度來看，這些合作伙伴是流程挖掘供應商的關鍵市場渠道。從競爭視角來看，不同類型的供應商基于差異化的競爭優勢獲取客戶成功，成功的原生流程挖掘廠商通常擁有專業背景團隊或值得客戶信賴的產品與技術能力，超級自動化等其他類型的廠商更多是將流程挖掘產品納入產品矩陣，因此這些廠商可以在原有客戶場景中將流程挖掘融入解決方案中，但在這其中也有廠商會只提供流程挖掘產品服務而與流程挖掘供應商形成競爭。

04 市場規模與增長機會

對比全球市場，中國流程挖掘市場規模較小，企業對流程挖掘的應用尚未迎來需求燃點

相比全球百億左右的市場規模，2023年中國流程挖掘市場規模僅1.5億元人民幣，而面對中國這個龐大的企業軟件服務市場，可見流程挖掘在中國市場遠未達到市場需求燃點。

供應商正在通過各種方式擴展營收：很多供應商目前正在通過與可以提供流程優化咨詢服務的咨詢公司合作來強化市場力。還有的流程挖掘供應商正在努力抓住生成式AI的發展機遇，大模型對流程優化方案的學習與訓練來構建流程知識庫，讓流程挖掘工具可以為用戶輸出更有效的流程優化建議，以提升產品力來促進企業更愿意采納流程挖掘產品，但目前能將該能力落地的廠商屈指可數。還有的供應商通過增加流程管理等各類能力來提升產品力。

根據企業客戶對流程挖掘的投資意愿和供應商的產品能力趨勢，預測：

2024～2025年：流程挖掘供應商將進一步豐富AIGC、流程管理等能力的同時，市場教育也在同步推進，市場會有一定幅度增量，處于第一輪需求燃點的前夕。

2026～2027年：流程挖掘有望在更多場景和更深入的場景中得到應用，加之前期市場教育的鋪墊和供應商產品服務力的提升，將迎來市場需求的一個破局點。

05 關鍵市場挑戰

挑戰1：用戶對流程挖掘認知的挑戰

雖然中國市場的供應商、媒體與咨詢機構在積極地科普流程挖掘技術，但部分企業機構對流程挖掘依舊缺乏認知，對此類目標用戶而言，技術認知是影響其使用流程挖掘工具的重要因素。

根據我們的追蹤調研，針對同一批受訪者，2023年對流程挖掘的認知雖有提升，但變化幅度有限。這也是制約流程挖掘需求燃點到來的表象制約因素，深層原因可以從兩個維度來看：一方面流程挖掘技術本質并非生成式AI這類時代顛覆性技術，另一方面目前流程挖掘的產品生成度有限，在企業機構內部所發揮的應用效能依舊有較大提升空間，這將影響流程挖掘的推廣效果。

流程挖掘供應商需要以業務為本，提升產品力的同時打造更多深度的流程挖掘應用實踐案例，探索生成式AI構建流程解決方案知識庫的功能落地形式，以提升產品技術效能。這些舉措均有助于更好地推廣流程挖掘產品。

挑戰2：用戶實踐意愿的挑戰

部分企業并沒有重視流程問題對組織的影響，進而沒有采納流程挖掘的意愿。

根據我們近期的一次調研，很多企業即便意識到了內部存在業務流程問題，但去解決問題的動力并不強，或是由于集團的組織復雜性，推動解決該類問題往往需要多個部門聯動而難以有效推進，原因是高管層面并沒有將之作為一項首要待辦事項而去自上而下地推動。這些都是阻礙流程挖掘商用落地的關鍵因素。

在沒有采納流程挖掘的組織中：

39%的受訪者反饋：組織內部的流程問題是長期存在的，但由于領導者層未能自上而下推動改進或找不到對應負責人而難以推進流程優化項目。

9%的受訪者反饋：組織的流程問題牽動著多個部門或相關負責人的利益關系/權責關系，因此難以推動流程優化項目。

挑戰3：目前產品成熟度低，用戶的實踐預期和實踐成效之間存在差距

由于目前流程挖掘的產品成熟度低，部分企業客戶反饋，他們正在使用的流程挖掘產品的能力和功能體驗不佳，這或將會影響他們追加投資。

本報告在“實踐價值期望和實踐價值認可度”的章節中，也論述過該問題。和其他技術產品雷同，在應用實踐早期均會經歷產品成熟度低帶來的用戶體驗不佳的情況，而技術供應商需要幫助企業用戶建立正確的技術價值期望，告知其目前流程挖掘的產品技術成熟度，在建設合理預期的基礎上，為企業客戶設置合理的技術實踐路線圖，讓用戶能夠明確長期價值如何實現。

挑戰4：部署與實施方面的挑戰

多數中國企業的IT系統開放程度低，大型企業的系統建設復雜度高，增了流程挖掘的部署與實施難度。加之部分企業存在多部門、多流程協同的問題，也將一定程度上拖慢流程挖掘產品的部署速度。

中國企業軟件生態的特點是標準化程度低，且相對封閉。因為企業機構偏愛通過定制化服務來建設各類IT系統，而流程挖掘產品需要與企業的系統進行集成，這將會增加流程挖掘的部署與實施難度。

用戶正在關注“組織流程復雜、協同部門多增加部署難度”的問題：在2022年的調研中，近35%的潛在用戶提出，如在組織內部開展流程改造，部分流程將涉及多部門、多流程系統、多角色之間的協同，如果不是集團層面自上而下地推動建設，實施難度將會很大，這一比例在2023年增加到了43%。即越來越多的企業用戶在關注這一問題帶來的影響。

挑戰5：創業廠商的生存壓力

目前資本市場對流程挖掘賽道的關注度較低，而當下又處于市場早期階段，市場規模有限。部分創業廠商存在營收增長困境，進而面臨生存壓力。

對于流程挖掘這個依舊處于市場早期階段的技術賽道來說，行業客戶沒有達到需求燃點，而廠商需要研發產品進行較大的投資，缺乏資本的加持必然會面臨生存壓力，如果廠商無法獲得商業營收上的突破，或是積極調整戰略，很有可能面臨被收購或是公司經營失敗的挑戰。