中國流程挖掘行業發展現狀分析

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      在《2022年中國流程挖掘行業研究報告》中,  RPA中國分別對  行業發展現狀與趨勢、細分領域實踐、廠商能力  進行了深入的研究與洞察。研究團隊站在行業用戶需求與應用實踐的視角,展開了精細化的市場調研。  

       

      以下是流程挖掘行業發展現狀分析的部分節選,該部分主要從“產業鏈與行業參與者、市場格局、服務商圖譜、市場規模與增長機會、投融資、行業挑戰”等方面來闡述行業的發展現狀。

       

      1、產業鏈與行業參與者分析 

       

      行業參與者與生態發展

       

      從產業鏈上下游的角度,系統廠商等科技企業通過向流程挖掘廠商開放接口而成為其技術伙伴,我們發現部分流程挖掘服務商開始圍繞OA、CRM等各類廠商構建構建合作生態。此外,諸如四大等各類咨詢公司也是流程挖掘廠商的重點生態伙伴,咨詢公司一方面可以成為流程挖掘服務商的市場合作伙伴,幫助其間接地進行產品銷售,另一方面,部分流程挖掘廠商還通過與咨詢公司合作來豐富流程挖掘解決方案知識庫,進而強化從“流程問題發現”到“流程問題解決”的端到端流程管理能力。
      因為目前流程挖掘的商用實踐處于早期階段,行業客戶數量較少,廠商暫時多以直接面向客戶銷售的方式為主,市場伙伴生態處于構建階段,暫尚未發揮深度的市場效能。而在市場伙伴的類型上,除上述所提及的咨詢公司外,流程挖掘服務商還會選擇渠道代理商、科技公司作為市場合作伙伴 ( 例如在海外流程挖掘供應商通過與Oracle、Salesforce和SAP等廠商的合作,有效地開拓了商用市場。需注意的是:中國市場與海外市場存在差異,本土服務商不能完全按照海外廠商的生態布局與商業模式進行市場拓展 )。
       

      2、市場格局與服務商圖譜 

      市場格局概述:  除了原生流程挖掘廠商外,流程自動化廠商、流程管理廠商和數字化服務廠商等各類服務商也在基于不同的技術能力背景將流程挖掘納入產品矩陣。從目前來看,原生流程挖掘廠商會直接面向客戶輸出流程挖掘能力,在幫助客戶發現流程問題的基礎上,通過自身或者與生態伙伴合作來為客戶提供流程優化解決方案。大部分原生流程挖掘廠商在夯實自身產品技術能力的同時,也會較為重視上下游生態伙伴的建立。在非原生廠商中,將流程挖掘融入超自動化能力矩陣中,是流程自動化廠商、數字化服務廠商較為常見的產品戰略布局,這類服務商通常會將流程挖掘產品和流程自動化產品的能力進行融合,幫助客戶構建數字化能力。此外,也存在部分其他產品技術背景的服務商(如智能運維廠商等)將流程挖掘納入產品矩陣。
       

      3、市場規模與增長機會 

       
      中國的流程挖掘行業是一片未被開采的藍海市場,2024~2026年將迎來商用實踐的快速增長期。  
      2022年,全球流程挖掘市場規模預計將達70多億人民幣,而目前中國流程挖掘行業尚處于市場啟蒙期,商用實踐極為優先,僅少數大型企業與機構對流程挖掘進行了初步或嘗試性的投入。在市場規模的預估中,研究團隊面向各領域的潛在用戶,在為其設定了合理的技術實踐假設的前提下,征詢了其對流程挖掘投入的需求觸發條件、節點規劃、實踐方式等各類意見,進而對未來五年的市場規模進行了測算。
       

      4、投融資分析 

      中國流程挖掘行業還未迎來資本熱度的高峰期,認可流程挖掘賽道投資價值的投資者應該理性看待技術期望,促進行業正向發展。  
       
      資本市場現狀與賽道熱度:  多維因素的影響下,目前處于經濟衰退期,資本市場也隨之受到影響,各類投資機構對項目的評估更加審慎。流程挖掘賽道目前的投資標的數量有限(可作為流程挖掘投資標的廠商的數量有限),且落地應用情況暫未帶動資本市場的關注,雖然部分擁有前瞻視角的投資者已經開始對流程挖掘投資布局,但整體表現還未到達資本熱度的高峰期。
      投資者視角:  不同投資者的投資邏輯也將影響流程挖掘賽道的投資熱度(例如部分投資人高度認可流程挖掘的潛在市場與外延市場的投資價值,而也有部分投資者認為流程自動化廠商將對流程挖掘廠商形成較大競爭沖擊進而不認為流程挖掘廠商可以撬動巨大市場機會)。差異化的投資邏輯與賽道認可度,在每個細分技術賽道皆有不同體現。認可流程挖掘賽道的投資者應該更加關注市場對流程挖掘技術期望的理性程度,在最大程度上降低資本泡沫,促進行業高質量、正向發展。
       
       

      專家之聲:中國流程挖掘行業發展面臨的挑戰
       

      原始學術創新積累有限

       

      流程挖掘理論研究方面,相比于國外20多年的原始創新積累,我國流程挖掘領域的積淀相對薄弱。具體而言,專注于流程挖掘的高校和科研團隊的規模和質量有限,且還沒有形成較大的國內和國際影響力。

       

      產業化起步晚、產品成熟度低

       

      產業化方面,相比于國外10余年的行業經驗積累,我國流程挖掘產業化起步較晚,2021年下半年才算是正式開啟這個賽道,因此產品的完整度和成熟度大約在國際領軍企業2016年-2018年左右的水平,還有3-5年的差距。

       

      行業人才少、項目經驗不足

       

      行業人才方面,相比于歐美市場20余年的流程管理和流程挖掘人才積累,我國該領域人才資源的數量和質量相對不足,科班出身的流程挖掘人才就更有限。同時由于產業剛起步,有流程挖掘項目經驗的人才就更少了,在未來3-5年可能會出現比較大的人才缺口,或許將成為限制我國流程挖掘產業發展的一個關鍵制約因素。

       

      劉   聰 山東理工大學二級教授、博士生導師,山東省泰山學者,RPA中國研究院首席顧問

      曾慶田 山東科技大學二級教授、博士生導師,山東省泰山學者

       

       

      5、行業挑戰分析 
       

      1、來自流程挖掘行業客戶的挑戰分析
      (1)客戶認知不足,行業成功商用實踐案例有限,由“關注者”走向“實踐者”缺乏有效動力。  

       

      中國流程挖掘市場的潛在客戶對流程挖掘技術認知有限,甚至大部分用戶難以將流程挖掘與任務挖掘進行有效區分,對流程挖掘應用實踐所能帶來的技術價值認知不足,加之行業目前的實踐主要處于初期階段,可以值得同業借鑒的商用實踐案例較少,這些問題制約了客戶對流程挖掘投入的動力。此外,根據我們最近的一次調研發現:盡管目前已經擁有企業機構開始關注到業務流程的重要性,但在對流程挖掘的投入上一直保持“觀望者”的角色。70%以上的潛在用戶提出,同業的成功流程挖掘實踐對該項技術投入擁有較大的推動力,也會增加其商用實踐的信心。

       
      (2)部分流程場景會受到“海外客戶的職責權限、部分國內企業流程的規則固化”等原因而影響流程挖掘的投入。  

       

      駐地在中國的海外企業,部分的流程改進或將需要向國際總部報備申請,而跨國企業的部分流程的改造可能會因組織管理、多區域協同等原因而被駁回。區域負責人也會因為權限不足難以推動基于流程挖掘的流程改造實踐。國內部分大型企業機構的部分流程也會受到合規條件、監管規則等限制條件,在流程改造時會持有高度謹慎的態度。近65%受監管與合規限制的潛在客戶表示:“組織會將流程合規放在第一位,如只為提升流程效率,我們很難對流程進行改造,即便在發現流程效能問題時,我們也會持有謹慎的態度來考量是否有必要去進行流程改造。”

       

      (3)部分組織存在“灰色流程”  

       

      部分組織的流程設立會涉及多方利益關系,且是非公開透明的。而流程挖掘技術會讓流程變得更透明,與這些管理者的利益訴求相悖,這類場景的流程挖掘商用實踐機會將會受到阻礙。近期調研發現,近15%的受訪者有提出其所在集團內的個別部門或者部分部門有存在這種情況。

       

       
      2、來自流程挖掘服務商的商用實踐挑戰分析
      (1)中國企業機構系統建設的復雜度高、開放性差,增加商用實踐難度,影響用戶體驗。  

       

      流程挖掘產品通常需要與客戶的信息系統進行接口對接,進而對系統日志數據進行分析;深入到流程改造環節,部分情況下可能在一定程度上對系統或功能進行調整。中國企業機構在ERP等各類信息系統建設的過程中,往往需要加入很多個性化的流程與功能。相比于海外企業,中國企業機構的系統建設差異化程度與復雜性相對更高。這將在一定程度上提升流程優化、流程再造的實踐成本。加之部分中國軟件產品的開放性程度較低,也將在一定程度上阻礙流程挖掘的商用實踐效率、影響用戶體驗。

       

       
      (2)目前,多數流程挖掘的商用實踐需要付出較高的實施成本、面臨多方實施阻力,且目前行業的流程挖掘人才有限。

       

      •調研發現,目前多數項目需要付出較高的實施成本。對于效率優先企業,推動流程挖掘商用實踐的推進節奏將會相對順暢,而部分傳統企業往往會存在多部門、多流程系統帶來的實施阻力,這將導致實施成本增高、周期增長,甚至讓項目無法繼續開展。近35%的潛在用戶提出,如在組織內部開展流程改造,部分流程將涉及多部門、多流程系統、多角色之間的協同,如果不是集團層面自上而下地推動建設,實施難度將會很大。

      •中國市場,擁有項目經驗的流程挖掘人才極度稀缺,這也將成為未來3年內流程挖掘商用實踐面臨的一個重要挑戰。

       

      (3)部分流程挖掘服務商過多參考海外廠商的發展模式,在本土市場的商用實踐中會出現“水土不服”的情況。  

       

      中外企業文化、管理方式的不同,海外服務商的成功經驗未必適合中國本土市場,在客戶側、商業模式側均會存在差異。流程挖掘服務商需要在借鑒海外成功經驗的基礎上,一定要做好本地化改造才更符合國內的客戶,尋求長足的市場發展。

       

       
      3、來自產品與技術能力的挑戰
      近期的一次調研中發現,80%以上受訪者關注服務商能否提供具備可執行性的分析結果與高可用的流程改進方案。  目前的流程挖掘產品與技術成熟度有待提升,服務商需要通過進一步強化產品技術能力,以便為客戶提供更加高效精準的流程分析與監控,同時讓分析結果具備高操作性,進而更加全面、深層次地滿足用戶需求。結合RPA中國研究院首席顧問劉聰老師的專家意見,我們發現流程挖掘產品與技術能力主要面臨如下挑戰:
       
        
       

       

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