大數據和人工智能技術的飛速發展，加速了智能互聯時代的來臨，也對金融行業的傳統組織架構和運營模式產生了較大影響。

隨著金融科技和金融業務場景的深度融合，證券企業聚焦明確差異化戰略方向，打造有特色的業務模式，擁抱數字化和金融科技，精細化運營，管理和經營風險，重塑組織和文化已成為大勢所趨。

近期，Gartner 發布了2020年10大戰略技術趨勢，自動化名列榜首。

麥肯錫在研究中國證券行業中長期發展趨勢時也曾強調：全面數字化和運營智能化兩大趨勢。

在激烈的市場競爭中，提升證券經營機構內部運營管理水平，降低客戶服務的成本，加快實現智能化運營與數字化運營，已成為證券企業的基本訴求。    

證券行業在日常業務中積累了海量的基礎數據，如客戶信息數據、交易數據以及市場數據等，而快速處理數據，并最大化發揮這些數據的價值對于證券企業的運營至關重要。

有預見性的數據處理和分析能力，并針對投資者的需求給出有價值的市場投資建議，是互聯網時代證券企業必須具備的差異化競爭能力。